סופרין השלימה גיוס של 57.5 מיליון שקל ומכריזה על חילופי הנהלה

חברת הנדל"ן סופרין אחזקות השלימה השבוע הרחבה פרטית של אגרות חוב סדרה ב' בהיקף של 57.5 מיליון שקל. במקביל הודיעה החברה היום על שינויים בהנהלה: המנכ"ל אילן שוורצזורגן יסיים את כהונתו בסוף השנה, ליאון סופרין ימונה למנכ"ל וצחי סופרין ליו"ר דירקטוריון.

ההרחבה הנוכחת היא השלישית לסדרה זו. באוגוסט 2024 גייסה החברה 80 מיליון שקל במסגרת שלב מוסדי שזכה לביקושי יתר של 115.4 מיליון שקל. בפברואר 2025 ביצעה הרחבה פרטית ראשונה של 36.5 מיליון שקל, וכעת השלימה גיוס נוסף מגופים פרטיים בסך 57.5 מיליון שקל.

במסגרת ההנפקה הפרטית האחרונה הוקצו למשקיעים מוסדיים מסווגים 55 מיליון שקל מסדרה ב'. לאחר השלמת ההרחבה, סדרת אגרות החוב ב' תעמוד על סך כולל של 170 מיליון שקל.

רוסאריו ומנורה חיתום שימשו כמפיצים להנפקה. יעקב אקילוב, יועץ החברה לענייני מימון ושוק ההון, ועורך הדין בן גלבוע ממשרד גולדפרב גרוס זליגמן ושות' שימשו כיועצים לעסקה.

שינוי בהנהלה לאחר תשע שנים

אילן שוורצזורגן יסיים את כהונתו כמנכ"ל בסוף 2025, לאחר תשע שנים בחברה, מהן שמונה כמנכ"ל. במקומו ימונה ליאון סופרין, ממייסדי החברה ויו"ר הדירקטוריון הנוכחי. צחי סופרין, שמשמש כיום כסגן יו"ר, ימונה ליו"ר הדירקטוריון.

"אנו מודים לאילן על תשע שנים יחד ועל צליחת תקופות מאתגרות, ומוקירים את חלקו המשמעותי בהצלחת החברה", אמרו ליאון וצחי סופרין. "בכוונתנו לשוב לנהל את הפעילות השוטפת והאסטרטגית של החברה כפי שעשינו מיום הקמתה".

שוורצזורגן הדגיש את הישגי החברה בתקופת כהונתו: "אני מסיים את כהונתי בתחושת גאווה על כברת הדרך שעשינו ועל הצמיחה שהשגנו. כעת אני מפנה את זמני לאתגרים הבאים".

"השלמת ההנפקה צפויה לחזק את נזילות החברה וגמישותה הפיננסית ולתרום לפריסת החוב לטווח בינוני וארוך", אמרה סיגל בן עלי, סמנכ"לית הכספים. ההנפקה מצטרפת למכירת חלק מזכויות החברה בפרויקט אוניקס בקרית אונו לחברת מקורות, מהלך שצפוי להזרים תזרים נוסף לחברה.

קבוצת סופרין נוסדה ב-2009 על ידי ליאון וצחי סופרין, המחזיקים כל אחד בכ-35% מההון באמצעות חברות בשליטתם. החברה פועלת בשלושה תחומים עיקריים: ייזום נדל"ן, קבוצות רכישה ונכסים מניבים למסחר, משרדים ולוגיסטיקה.