בנק ירושלים השלים הנפקת אג"ח מגובות משכנתאות בהיקף 610 מיליון שקל
החוב הבכיר בעסקה דורג AA מינוס על ידי S&P, גבוה מדירוג מדינת ישראל. מדובר בעסקת האיגוח השנייה של הבנק תוך פחות משנה
בנק ירושלים השלים עסקת איגוח פרטית שבמסגרתה הונפקו אג"ח מגובות משכנתאות בנקאיות בהיקף של כ־610 מיליון שקל. החוב הבכיר, שהיווה 94.5% מהיקף התיק המאוגח, דורג AA מינוס בסולם הבינלאומי של S&P, דירוג הגבוה מזה של מדינת ישראל.
העסקה היא השנייה מסוגה שמבצע הבנק. הראשונה הושלמה ביוני 2025 בהיקף של כחצי מיליארד שקל. שתי העסקאות הן חלק מאסטרטגיה להרחבת כלי המימון ולניהול יעיל של מקורות ההון. מאז 2018 ביצע הבנק מכירות אשראי בהיקף מצטבר של למעלה מ־6.5 מיליארד שקל. תיק המשכנתאות שהוא מנהל עומד על כ־16 מיליארד שקל, מהם כ־4.4 מיליארד שקל בתיקים שנמכרו או אוגחו.
את העסקה הוביל מצד הבנק עודד קרביץ, מנהל מחלקת חדשנות פיננסית, בליווי מקצועי של יעקב אלאשווילי מ־י.ק.א פיננסים ובליווי משפטי של שרית וייסטוך, מנהלת אגף הייעוץ המשפטי בבנק.
מנכ"ל בנק ירושלים יאיר קפלן אמר כי העסקה משקפת את איכות תיק המשכנתאות של הבנק ואת היכולת להעמיד נכסי אשראי יציבים בעלי פרופיל סיכון נמוך. לדבריו, האיגוח מהווה כלי מרכזי לניהול ההון ולתמיכה בהמשך פעילות האשראי. משה עומר, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת האסטרטגיה בבנק, הוסיף כי שוק האיגוח בישראל מתפתח במהירות והופך למרכיב משמעותי במערכת הפיננסית.