1.6 מיליארד שקל בשבוע אחד: הכסף הישראלי חוזר לנדל"ן
לאומי פרטנרס רכשה 10% מקבוצת יוסי אברהמי לפי שווי של כ-1.45 מיליארד שקל, בעוד הכשרת הישוב גייסה כ-100 מיליון שקל בהנפקת אג"ח פרטית עם אופציות למניות. השוק מאותת שההון הישראלי חוזר לבנות כאן, בבית
שוק הנדל"ן ממשיך לרשום שבועות מרשימים של עסקאות, גיוסים והשקעות מוסדיות – והפעם שתי חברות ותיקות מובילות את הכותרות: לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי, נכנסה כשותפה בקבוצת יוסי אברהמי, והכשרת הישוב השלימה גיוס הון בהשתתפות גופים מוסדיים מהשורה הראשונה. שתי העסקאות משדרות אמון מחודש ביציבות ובפוטנציאל הצמיחה של ענף הנדל"ן.
שותפות אסטרטגית ביוסי אברהמי
לאומי פרטנרס רכשה 10% מקבוצת יוסי אברהמי תמורת 144.4 מיליון שקל – עסקה המשקפת שווי חברה של כ-1.444 מיליארד שקל לאחר הכסף. ההשקעה בוצעה במסגרת עסקת Pre-IPO ותסייע לחברה בהאצת הצמיחה וההיערכות לקראת הנפקה עתידית. המהלך כולל גם שיתוף פעולה אסטרטגי, במסגרתו תעמיד לאומי פרטנרס לרשות קבוצת יוסי אברהמי את ניסיונה הרב בליווי חברות ציבוריות ואת יכולות החיתום של הבנק.
יוסי אברהמי, יו"ר ובעלים של הקבוצה, אמר כי "לאומי פרטנרס בחרו להצטרף אלינו כשותפים לדרך ואנו רואים בכך הבעת אמון חזקה בדרך שעשינו ובחזון שלנו לשנים הבאות". מנכ"ל החברה, אבי רוזן, הוסיף כי החיבור "יאפשר לנו להמשיך לצמוח ולהוציא לפועל פרויקטים איכותיים נוספים ברחבי הארץ".
הכשרת הישוב מושכת מוסדיים
במקביל, קבוצת הכשרת הישוב שבניהול עופר נמרודי השלימה הנפקה פרטית של אג"ח ואופציות לא סחירות למניות בהיקף כולל של כ-167 מיליון שקל.
במסגרת ההנפקה, החברה גייסה כ-100 מיליון שקל ברוטו באמצעות הרחבת סדרת אג"ח 26, וצפויה לקבל תמורה נוספת של כ-67 מיליון שקל אם ימומשו האופציות שניתנו למוסדיים. בין המשתתפים בגיוס: מור, הפניקס ומיטב – מהגופים הבולטים בשוק ההון הישראלי.
עופר נמרודי, מנכ"ל הקבוצה, ציין כי מדובר בגיוס ייחודי: "לראשונה אנחנו כוללים במסגרת גיוס אג"ח חבילת אופציות למניות, ובכך מעניקים למשקיעים אפשרות ליהנות גם מצמיחת החברה".
האופציות ניתנות למימוש לתקופה של שנה וחצי במחיר של 50 שקל למניה – גבוה בכ-33% ממחיר המניה ערב האישור.