אזורים גייסה 200 מיליון שקל בהנפקה פרטית למוסדיים
בית ההשקעות מור השקיע מחצית מהסכום. מחיר ההנפקה כמעט זהה לשער המניה בבורסה, ומימוש מלא של האופציות שהוקצו עשוי להזרים לחברה 130 מיליון שקל נוספים
חברת הנדל"ן אזורים, שבשליטת הרשי פרידמן ובניהולו של עדי דנה, גייסה 200 מיליון שקל בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים. ההנפקה בוצעה לפי מחיר של 23.1 שקל למניה, הנחה זניחה של פחות מאחוז לעומת שער הסגירה בבורסה (23.24 שקל).
המשקיעה המרכזית בהנפקה היא בית ההשקעות מור, שהשקיע 100 מיליון שקל. לצידו השתתפו הפניקס עם 50 מיליון שקל, ילין לפידות עם 30 מיליון שקל ומגדל עם 20 מיליון שקל. את ההנפקה הוביל צביקה מנס מברק קפיטל חיתום.
במסגרת הגיוס הוקצו כ-8.66 מיליון מניות חסומות, המהוות כ-4% מהון החברה. בנוסף הוקצו כ-4.33 מיליון כתבי אופציה לא רשומים למסחר, שניתן לממש אותם תוך שנתיים במחיר של 30 שקל למניה. מימוש מלא של האופציות יניב לאזורים כ-130 מיליון שקל נוספים.
ההנפקה מצטרפת לגל גיוסי הון בענף הנדל"ן הישראלי, על רקע התאוששות בבורסה המקומית. ב-2025 בוצעו 17 הנפקות ראשוניות בהיקף של 5.5 מיליארד שקל, ומספר חברות נדל"ן נוספות צפויות להגיע לבורסה ב-2026.
מנכ"ל אזורים עדי דנה, שנכנס לתפקידו בחודשים האחרונים, אמר כי ההנפקה תאפשר לחברה להמשיך ולהרחיב את פעילותה ולנצל הזדמנויות עסקיות.