מלחמת השבבים: המלחמה הקרה החדשה בין סין לארה"ב

מלחמות השבבים סביב פיצוץ הבינה המלאכותית ממשיכה. בחודשים האחרונים אנחנו רואים פיצוץ בין ארה"ב לסין שעלול להוביל לשינוי גלובלי. אז מה קרה שם ואיך דונלד טראמפ תמיד אשם בזה?

אנחנו צועדים למלחמה קרה בקצב מהיר מתמיד, ראש בראש, ארצות הברית מול סין. בעבר חשבנו שהקרב הגדול הוא יהיה הקרב על המודלים, זאת אומרת, הרגע הזה של DeepSeek מול OpenAI, וההתקדמות המאוד מאוד מהירה של הסינים, בעיקר בכל מה שקשור במודלים של AI. אבל הקרב הולך ומסתמן דווקא עמוק עמוק בירכתי המחשב שנמצא בתוך הדאטה סנטר, על המוח, השבב של ה-AI, שהוא בעצם מאפשר את כל הפעולות האלה שאנחנו מדברים עליהן ב-AI. 

כל הקרב הזה בעצם מתחולל בתוך חדרים מקוררים, עמוסי שרתים, ובתוך השרתים האלה נמצאים צ'יפים, בעיקר של חברה אחת, הלוא היא אנבידיה. בהצגת דוח ההכנסות האחרון שלה התגלה נתון מפתיע בתוך הספרים האלה, סוג של תעלומה, שעד רגע זה לא אנחנו לא יודעים מה הפתרון שלה. יש שם שני לקוחות ענק שאחראים לכמעט ארבעים אחוז מההכנסות של אנבידיה. שני לקוחות הענק האלה נקראים צרכן A וצרכן B, כך הם מופיעים בתוך הדוחות. אחד אחראי להכנסות של 9.5 מיליארד דולר, והשני 6.6 מיליארד דולר.

החשדות המיידים הם כמובן מטא, גוגל, מיקרוסופט ואמזון, שמגדילות בצורה מטורפת את ההוצאות שלהן על AI בחודשים האחרונים וקונות צ'יפים לעתיד, אבל יכול להיות שזו גם איזה מדינה, אולי מדינה זרה.

בתוך אותם מספרים של אנבידיה נכנסת לה עסקת מכירת השבבים H20 לסין. בעבר טראמפ לא הסכים למכירת שבבים ליריבה הגדולה, אך לאחרונה הנשיא שינה דעה, ובזכות עסקה עם אנבידיה הם סיכמו שהחברה תשלם 15 אחוז מהרווחים למדינה. אבל אז הגיע הווארד לוטניק, שר המסחר האמריקאי, להסביר את העסקה וגרם לפיצוץ גדול, כאשר אמר שארה"ב רוצה לשמור את הסינים תלויים בטכנולוגיה האמריקאית. לדבריו, המטרה היא שימשיכו להשתמש בטכנולוגיה שלהם שהיא חזקה, טובה ונוחה לשימוש, ובעיקר שלא יפתחו את שלהם. הדבר השני שאמר הוא שהם לא מכרו לסינים את השבבים הכי טובים שלהם, גם לא השניים או השלישיים. זה הדרג הרביעי הכי טוב של האמריקאים.

הסינים לא קיבלו את זה יפה. בסוף השבוע שעבר הודיע נשיא סין שלכל החברות אסור לקנות את השבבים של אנבידיה והם עומדים לפתח אקו-סיסטם משלהם - מא' ואת ת'. על פי שי ג'ינפינג - עד 2027, 70 אחוז ממוצרי ה-AI ישענו על שבבים סיניים. הוא גם מוסיף להן תנאים, מפציר בהן שהוא רואה את הבזבוז שקורה בארצות הברית, והוא לא רוצה את זה. הוא דורש מהן יעילות ולא לבזבז כספים שלא לצורך. הוא ממש אומר להן: "אני מזהיר אתכן לא לבזבז כספים סתם לחינם כדי לרוץ למטרות".

לכן החברות הסיניות מתחילות למצוא פתרונות אחרים. פתרון ראשון הוא לקחת שבבים ישנים מהדור הקודם, אפילו מ-2018 ו-2019, מכל מיני ספקים ולנסות ולהסב אותם לשבבי AI מתקדמים. הדבר השני הוא להגביר כמה שיותר את הייצור המקומי, אפילו אם זה על חשבון הדור הישן יותר.

את העלייה הזאת מקדמות שתי חברות עיקריות, אחת זאת וואווי, והשניה זו עליבאבא שהכריזה על שבב חדש, עם תזמון מתוזמר ככל הנראה, שלפי החברה מתקרבת מאוד ליכולות של אנבידיה.

האלמנט הנוסף

אנבידיה תלויה גם היא בחברה אחרת והיא TSMC, שכזכור מייצרת את השבבים של החברה. ואיפה החברה נמצאת? בטאיוואן שנמצאת 180 קילומטר מסין, uעל פי ה-BBC המדינה מתכוננת לתקיפה סינית בימים אלה. המתחרה הכי גדולה של TSMC ומי שיכולה לעמוד מולה בתחרות ייצור השבבים היא סמסונג, חברה קוריאנית שגם היא נמצאת 180 קילומטר מסין. לכן אם סין מחליטה לצאת למלחמה, היא יכולה להחריב את המפעלים האלה גם בקוריאה וגם בטאיוואן, וכל הייצור של השבבים מרוכז באסיה. פה נכנסת העסקה האחרונה של טראמפ. 

בשבוע שעבר קרה דבר תקדימי בארה"ב. נחתמה העסקה עליה הכריז נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, על רכישה של עשרה אחוזים מאינטל. זו עסקה מאוד תקדימית, מוזרה ומפתיעה, ויש לה הרבה השלכות ושאלות. אולי דווקא העזרה הזאת שהממשל נותן לאינטל, יחד עם האמון של הכלכלה האמריקאית, יחזיר אותה לימי הזוהר ויהפוך אותה לסוג של פיזור סיכונים מול הסינים, והקרבה שלהם לתשתית שבבי ה-AI היקרים מכל.

רוצים לדעת מה קורה בטק רגע לפני כולם? הצטרפו לקבוצת הפייסבוק של "בזמן שעבדתם" או בקרו אותנו באינסטגרם

>> בזמן שעבדתם, פרק 237 - כולם מושתלים: ענקי הטק מובילים אותנו לסינגולריות