אחרי שאיבדה כ-80% מהשיא: פריון נמכרת תמורת 420 מיליון דולר לחברה הודית

פריון נטוורק חתמה על הסכם לרכישתה במזומן בידי החברה ההודית Affle לפי שווי של כ-420 מיליון דולר, כך הודיעו החברות ב-1 בנובמבר 2026. בעלי המניות יקבלו 11.70 דולר למניה, פרמיה של 34.5% על מחיר הסגירה ב-30 באוקטובר 2026, שעמד על 8.70 דולר. עם השלמת העסקה, הצפויה בתחילת 2027, תימחק מניית חברת הפרסום הדיגיטלי מהמסחר בנאסד"ק ובתל אביב.

המחיר בעסקה רחוק מהשיא של פריון: ב-2023 נסחרה החברה הישראלית בשווי של כמעט 1.9 מיליארד דולר, ומאז ירד שווייה בכמעט 80%. החברה הונפקה בנאסד"ק בשנת 2006, וכארבע שנים לאחר מכן גם בבורסה בתל אביב. מנייתה איבדה כ-7% מתחילת השנה וכ-20% בחצי השנה האחרונה. עם זאת, עבור המשקיעים מדובר ברווח נאה, כשרבים קנו את המניה סביב 7-8 דולר.

ההסכם משאיר לפריון חלון לבחינת עסקה אחרת. במשך תקופת "גו-שופ" של 40 יום רשאים החברה והיועץ הפיננסי שלה לפנות באופן פעיל לרוכשים אפשריים ולבחון הצעות חלופיות. התקופה תסתיים ב-11 בדצמבר 2026. בחברה הבהירו שאין ודאות שהתהליך יניב הצעה עדיפה, וכי אין בכוונתה לפרסם עדכונים עליו אלא אם תחליט שהפרסום מתאים או תחויב בכך.

עם השלמת העסקה תהפוך פריון לחברה בת בבעלות מלאה של Affle ותמשיך לפעול תחת המותג פריון. מניותיה, הנסחרות בשתי הבורסות בסימול PERI, יימחקו מהמסחר. הסגירה כפופה לאישור בעלי המניות של פריון, לפקיעתה או לסיומה של תקופת ההמתנה הרלוונטית לפי חוק ההגבלים העסקיים האמריקאי הארט-סקוט-רודינו מ-1976, ולתנאי סגירה נוספים. סיטיבנק יעמיד מימון חוב לתמיכה בעסקה, אך השלמתה אינה מותנית בהשגת מימון.

"אנחנו מאמינים שהעסקה המוצעת מעניקה לבעלי המניות של פריון ערך וודאות פיננסית רבה יותר, ובמקביל מספקת בסיס לעתיד החברה", אמר אייל קפלן, יו"ר דירקטוריון פריון. "הדירקטוריון ממשיך להתמקד בבחירת הדרך שמשרתת בצורה הטובה ביותר את בעלי המניות ומאפשרת לפריון לממש את מלוא הפוטנציאל שלה". הדירקטוריון אישר את הסכם המיזוג המחייב פה אחד.

העסקה מגיעה לאחר שנים שבהן שינויים במדיניות של ענקיות הטכנולוגיה פגעו בפעילות פריון ובמנייתה. ב-2024 שינתה מיקרוסופט את מנגנון התמחור שלה בפרסום, ומניית פריון צללה. זאת כעשור לאחר שגוגל שינתה את מדיניותה באופן שהקשה על חברות בתחום החיפוש, ובהן פריון. מאז התקשתה המניה להתאושש, אף שהחברה הרחיבה את פעילותה והתמקדה בתחומי צמיחה חדשים.

פריון עוסקת בטכנולוגיה לפרסום דיגיטלי המבוססת על בינה מלאכותית, בין היתר בטלוויזיות מחוברות, בשילוט חוצות דיגיטלי, במדיה קמעונאית ובסושיאל. היא מפעילה את סוכן הבינה המלאכותית Outmax, שנועד לסייע למותגים, לסוכנויות ולקמעונאים לשפר את הקצאת תקציבי הפרסום ואת הביצועים.

"בשנים האחרונות הפכנו את פריון לחברת טכנולוגיית פרסום בעלת יכולות מובחנות, בזכות הצוות שלנו, החדשנות הטכנולוגית וההתמקדות בתוצאות עסקיות מדידות למפרסמים", אמר טל יעקבסון, מנכ"ל פריון. "באמצעות Perion One וסוכן הבינה המלאכותית Outmax אנחנו ממשיכים לשפר את ביצוע הפרסום ואת האופטימיזציה שלו בערוצים השונים, כדי להבטיח ללקוחותינו את ההחזר הטוב ביותר על ההשקעה במדיה".

"ההסכם עם Affle הוא אבן דרך חשובה לפריון", הוסיף יעקבסון. "Affle ביססה מעמד חזק בפרסום מבוסס ביצועים במובייל, עם צוות מנוסה, פעילות עולמית והתמקדות בתוצאות מדידות. אנחנו רואים פוטנציאל משמעותי בחיבור היכולות המשלימות האלה ליצירת הזדמנויות חדשות למותגים, לסוכנויות ולבעלי מדיה ברחבי העולם. לאורך התהליך אנחנו ממשיכים להתמקד ביישום האסטרטגיה שלנו, בתמיכה באנשים שלנו ובמתן שירות ללקוחות ולשותפים שסומכים עלינו".

קפלן אמר עוד כי הנהלת פריון הוכיחה יכולת ליישם את האסטרטגיה שלה, לחזק את העסק ולהכין אותו לשלב הצמיחה הבא. הוא בירך על האפשרות לחבור ל-Affle.

Affle פועלת בתחום פתרונות פרסום מבוססי בינה מלאכותית במובייל ובמכשירים מחוברים נוספים, ורשומה בהודו ובסינגפור. היא נסחרת בבורסה ההודית לפי שווי שוק של כ-193 מיליארד רופי, שהם כ-2 מיליארד דולר. לפי הודעת החברות, הצד הרוכש בהסכם הוא Affle 3iL Ltd., חברה בת שלה.

פלטפורמת הצרכנים של Affle משלבת נתונים שבבעלות החברה, ניתוח קהלים ויכולות בינה מלאכותית להתאמת הפרסום ולשיפור ההחזר על ההשקעה. "אנחנו שמחים לצרף את משפחת פריון, בעודנו ממשיכים לחזק את התשתית הטכנולוגית של פלטפורמת הצרכנים שלנו המבוססת על בינה מלאכותית", אמר אנוג' קאנה סוהום, יו"ר, מנהל כללי ומנכ"ל Affle. "באמצעות הרכישה אנחנו מחברים בקנה מידה עולמי יכולות טכנולוגיות משלימות, תרבות חדשנות וקניין רוחני".

לדברי סוהום, החיבור בין פעילות Affle בשיווק במובייל לבין הנוכחות של פריון במדיה קמעונאית, בטלוויזיות מחוברות, בשילוט חוצות דיגיטלי ובערוצים נוספים יאפשר לשלב את הפעילות לאורך מסע הצרכן במכשירים מחוברים. הוא אמר כי החברה רואה הזדמנות לשפר את ההחזר על ההשקעה למפרסמים ולמוציאים לאור, ולהרחיב את היקף ההמרות במסחר המקוון, בקמעונאות ובבריאות.