Bluevine הישראלית נרכשת על ידי בנק ואלי מארה"ב בכ-340 מיליון דולר

Valley National Bancorp, החברה האם של Valley National Bank, הודיעה על חתימת הסכם מחייב לרכישת חברת הפינטק Bluevine תמורת כ-340 מיליון דולר. Bluevine הוקמה על ידי היזמים הישראלים אייל ליפשיץ וניר קלר, ומפעילה מרכז פיתוח בתל אביב.

התמורה בעסקה צפויה להיות מורכבת מכ-75% במזומן וכ-25% במניות Valley National Bancorp. השלמת העסקה צפויה בתחילת שנת 2027, כפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים. מדובר באקזיט יחסית צנוע, שכן Bluevine גייסה לאורך השנים כ-250 מיליון דולר בהון ממשקיעים, ועוד מאות מיליוני דולרים בחוב ובקווי אשראי שמימנו את ההלוואות ללקוחות. השווי האחרון שיוחס לה עמד, לפי הערכות בענף, על כ-500 מיליון דולר.

Bluevine נוסדה בשנת 2013 ומטה החברה שלה נמצא בג'רזי סיטי. החברה משרתת כ-175 אלף לקוחות פעילים מקרב העסקים הקטנים בארצות הברית, ומציעה חשבון עו"ש עסקי, תשלומים, תשלום חשבונות, הפקת חשבוניות, אשראי וכלים לניהול פיננסי. החברה מחזיקה בכ-2.1 מיליארד דולר בפיקדונות שמקורם בערוצים דיגיטליים, שלפי ההודעה צמחו בשיעור שנתי ממוצע של כ-35% משנת 2023 ועד לרבעון השני של 2026.

עבור Valley National Bank, הרכישה נועדה לחזק את בסיס מקורות המימון, להרחיב את פעילות הבנקאות לעסקים קטנים ולהאיץ את אסטרטגיית הדיגיטל והבינה המלאכותית. במסגרת העסקה צפויים להצטרף לבנק כ-180 אנשי מחקר ופיתוח ומהנדסים, שפועלים במרכזי טכנולוגיה בארצות הברית ובתל אביב. בבנק אומרים כי שילוב יכולות ההנדסה, המוצר, מדעי הנתונים וה-AI של Bluevine צפוי לתמוך בהרחבת היכולות הפנימיות של הבנק ובהפחתת התלות בתוכנות ובספקי שירותים חיצוניים.

"רכישת Bluevine מקדמת באופן ישיר את סדרי העדיפויות האסטרטגיים שהצגנו לבעלי המניות שלנו", אמר איירה רובינס, יו"ר, נשיא ומנכ"ל Valley National Bank. "היא צפויה לחזק את יכולות המימון המרכזיות שלנו, להוסיף פלטפורמת צמיחה מוכחת בתחום העסקים הקטנים ולהאיץ באופן משמעותי את יכולות הדיגיטל והבינה המלאכותית שלנו. באמצעות שילוב המאזן והיכולות המוצריות של Valley עם הפלטפורמה הדיגיטלית ומנוע גיוס הלקוחות של Bluevine, נוכל להאיץ את שאיפתנו להיות הבנק המועדף על עסקים קטנים ברחבי ארצות הברית".

"Bluevine נוסדה במטרה להעניק לבעלי עסקים קטנים את הכלים הפיננסיים ואת החוויה הדיגיטלית הדרושים להם כדי לנהל את עסקיהם ולצמוח", אמר אייל ליפשיץ, מייסד שותף ומנכ"ל בלו ווין. "Valley שותפה למחויבות הזו ומביאה עמה את יכולות המאזן, המומחיות בבנקאות מבוססת מערכות יחסים והיכולות הרחבות הנדרשות כדי לתמוך בלקוחותינו בכל שלב במסע שלהם". עם השלמת העסקה צפוי ליפשיץ להצטרף ל-Valley National Bank כראש תחום הבנקאות לעסקים קטנים.

הרכישה מגיעה אחרי מהלך רחב יותר של Valley National Bank מול תעשיית הטכנולוגיה והפינטק. בשנת 2022 השלים הבנק את מיזוג Bank Leumi USA, ובעקבותיו הפך בנק לאומי ישראל לבעל מניות מרכזי. מאז הרחיב הבנק את פעילותו מול חברות טכנולוגיה, קרנות הון סיכון ולקוחות בעלי זיקה לישראל, וגם כמשקיע וכשותף מוגבל (LP) בקרנות הון סיכון, בהן קרנות ישראליות.

Valley National Bank נוסד בשנת 1927, מנהל נכסים בהיקף של יותר מ-66 מיליארד דולר ומפעיל יותר מ-220 סניפים ומשרדים מסחריים ברחבי ארצות הברית. לבנק יש נציגות בישראל וצוותים דוברי עברית, שמשרתים לקוחות פרטיים ומלווים חברות נדל"ן, תעשייה, סטארטאפים, קרנות השקעה וקרנות הון סיכון ישראליות בפעילות בארצות הברית ובתהליכי התרחבות אליה.