עושה אקזיט: חברת הפינטק הישראלית פיוניר נמכרת ב-2.75 מיליארד דולר
חברת התשלומים הקנדית Nuvei תרכוש את כל מניות פיוניר ב-7.40 דולר למניה. החברה המאוחדת צפויה לעבד יותר מ-500 מיליארד דולר בשנה ולשרת כ-2.4 מיליון לקוחות. חברת פיוניר, שמרכזה בניו יורק, מעסיקה כ-1,000 עובדים במרכז הפיתוח בישראל
כשבוע לאחר הדיווחים, כעת זה רשמי: חברת התשלומים הקנדית Nuvei הודיעה כי תרכוש את פלטפורמת התשלומים הישראלית פיוניר (Payoneer) בעסקה בשווי הון של כ-2.75 מיליארד דולר.
לפי תנאי העסקה, Nuvei תרכוש את כל מניות פיוניר תמורת 7.40 דולר למניה במזומן. שתי החברות מסרו כי לאחר השלמת המיזוג החברה המאוחדת צפויה לייצר הכנסות שנתיות של כ-3 מיליארד דולר ולעבד תשלומים בהיקף של יותר מ-500 מיליארד דולר בשנה עבור יותר מ-2.4 מיליון לקוחות.
ב-Nuvei אומרים כי המהלך יחבר בין יכולות סליקת התשלומים של החברה לבין שירותי התשלומים הבינלאומיים, החשבונות הרב-מטבעיים ורשת הבנקאות של פיוניר. לפי החברות, הפלטפורמה המשותפת תאפשר קבלה, החזקה והעברת כספים ביותר מ-190 מדינות וטריטוריות, כולל עסקאות מבוססות מטבעות יציבים.
מנכ"ל Nuvei, פיל פייר, אמר כי "הרכישה של פיוניר היא צעד משמעותי בהתפתחות של Nuvei לחברת תשתיות פיננסיות גלובלית". לדבריו, השילוב יאפשר לעסקים לקבל תשלומים, להעביר כספים, להנפיק כרטיסים ולנהל שירותים פיננסיים נוספים בפלטפורמה אחת.
גם מנכ"ל פיוניר, ג'ון קפלן, בירך על העסקה. "במשך שני עשורים פיוניר בנתה אמון בקרב מיליוני עסקים ברחבי העולם. השילוב עם Nuvei ירחיב את מה שנוכל להציע ללקוחות", אמר.
העסקה כבר אושרה על ידי הדירקטוריונים של שתי החברות, אך עדיין כפופה לאישור בעלי המניות של פיוניר ולאישורים רגולטוריים. השלמתה צפויה במהלך אמצע 2027.
פיוניר נוסדה ב-2005 על ידי יובל טל. מרכזה בניו יורק, היא מעסיקה על פי הערכות כ-2,500 איש, מתוכם כ-1,000 עובדים במרכז הפיתוח בישראל, ושווי השוק שלה עומד כיום על כ-1.7 מיליארד דולר. החברה רשמה ב-2024 הכנסות של 1.05 מיליארד דולר, עלייה של 8% לעומת השנה הקודמת. עם זאת, הרווח הנקי שלה צנח ב-40% והסתכם ב-73.2 מיליון דולר, בין היתר בעקבות ירידה בהכנסות מריבית ועלייה בהוצאות התפעול.