אזורים גייסה מהמוסדיים 406 מיליון שקל; אלמוגים גייסה 120 מיליון

חברות הנדל"ן אזורים ואלמוגים השלימו את השלב המוסדי בגיוסי אג"ח, לאחר שרשמו ביקושים מצטברים של 894 מיליון שקל. הנתונים משקפים נכונות מצד שוק ההון והגופים המוסדיים להמשיך להשקיע בחברות בנייה, חרף סביבת הריבית שעדיין אינה נמוכה.

במסגרת הרחבת סדרה 16 של אזורים, נרשמו ביקושי יתר של יותר מ-724 מיליון שקל. בעקבות זאת הגדילה החברה את היקף הגיוס ל-406 מיליון שקל. הגיוס בוצע בריבית אפקטיבית של 4.54% ובמרווח של 1.08%. לפי נתוני אזורים, בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים ובהם מנורה מבטחים, איילון, IBI, קסם, בנק לאומי, אלטשולר שחם ומיטב. בחברה ייעדו את הכספים לחיזוק הנזילות ושיפור מבנה החוב.

במקביל, אלמוגים השלימה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה ושקלית שאינה צמודה למדד. לאחר שנרשמו ביקושים של 170 מיליון שקל, בחרה החברה לגייס 120 מיליון שקל בריבית שנתית קבועה של 7.03%, עם מח"מ של 3.7 שנים.

הביקושים בשתי ההנפקות מצביעים על כך ששוק ההון מבחין בין חברות בעלות יכולת ביצוע לחברות חלשות יותר באשראי הנוכחי. עבור החברות המגייסות, ההון החדש צפוי לאפשר גמישות פיננסית הדרושה לקידום פרויקטים וחיזוק המאזנים.