שוק חם? סופרין גייסה 80 מיליון שקל באג"ח חדשה עם ביקושי יתר
חברת הנדל"ן של ליאון וצחי סופרין השלימה את השלב המוסדי בסדרת אג"ח שלישית. הביקושים עמדו על 117 מיליון שקל, והריבית נקבעה על 6.5% ללא הצמדה
קבוצת סופרין אחזקות השלימה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב חדשות (סדרה ג'), וגייסה כ-80 מיליון שקל מתוך ביקושים בהיקף של כ-117 מיליון שקל. במסגרת ההנפקה שילבה החברה כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות, שבמימוש מלא יכניסו לקופתה כ-17 מיליון שקל נוספים.
אגרות החוב נושאות ריבית שקלית של 6.5% ללא הצמדה, במח"מ של כ-4.4 שנים. הקרן תיפרע בשבעה תשלומים לא שווים, הראשון במרץ 2027 והאחרון במרץ 2033. האגרות אינן מדורגות ואינן מגובות בבטוחות.
זהו סבב גיוס שלישי לסופרין בשוק החוב. באוגוסט 2024 גייסה החברה כ-80 מיליון שקל בסדרה ראשונה, ובהמשך הרחיבה אותה בכ-94 מיליון שקל נוספים באמצעות הנפקה פרטית וגיוסים ממשקיעים פרטיים. את ההנפקה הנוכחית הובילו רוסאריו קפיטל ומנורה מבטחים חיתום.
סופרין מקדמת בתקופה האחרונה מספר פרויקטים, ביניהם "טכנופארק" באשדוד שקיבל היתר בנייה והסכם מימון של 380 מיליון שקל, פרויקט של כ-680 יחידות דיור בחולון ופרויקט של כ-148 יחידות בנתניה.
ליאון סופרין, מנכ"ל החברה, אמר כי הביקושים הגבוהים מבטאים אמון בחברה ובפורטפוליו הנכסים שלה. לדבריו, סופרין נמצאת בתנופת פעילות, לאחר שחתמה על הסכם מימון לפרויקט מגדלי עתיד ועדכנה על אישור תב"ע לפרויקט פינוי בינוי באשדוד.