רמי לוי נדל"ן גייסה 520 מיליון שקל בהנפקה הראשונה של 2026
ביקושי יתר של יותר מפי שניים בהנפקה שהעריכה את החברה ב-3.5 מיליארד שקל. התמורה תשמש להקמת 20 נכסים מניבים נוספים ולהרחבת פעילות המגורים
חברת רמי לוי נדל"ן השלימה ביום שני הנפקת מניות ראשונה בבורסה בתל אביב. החברה גייסה 520 מיליון שקל, לפי שווי של 3.5 מיליארד שקל לאחר הכסף. זוהי ההנפקה הראשונה בבורסה המקומית מתחילת 2026.
ההנפקה זכתה לביקושי יתר של 1.13 מיליארד שקל, יותר מכפול מסכום הגיוס בפועל. כ-15% מהון החברה הוצעו לציבור במחיר של 42.95 שקל למניה, לפי שווי של 2.95 מיליארד שקל לפני הכסף.
בנוסף הוקצו 6.1 מיליון כתבי אופציות, המהווים 7.5% מההון. האופציות ניתנות למימוש במחיר של 52.5 שקל למניה לתקופה של עד 3.5 שנים, לפי שווי חברה של 3.6 מיליארד שקל.
בין המוסדיים שהשתתפו בהנפקה: מור בית השקעות, מגדל ביטוח ופיננסים, ילין לפידות, אנליסט, הפניקס ומנורה. את ההנפקה הובילו אוריון חיתום, אי.בי.אי חיתום ולידר הנפקות.
רמי לוי נדל"ן מחזיקה ב-38 נכסי נדל"ן מניב בתחומי המסחר, התעשייה, הלוגיסטיקה, המשרדים והמלונאות. לפי הערכות החברה, תנופת הייזום הנוכחית צפויה יותר מלהכפיל את ה-NOI שלה בשנים הקרובות.
מנכ"ל החברה מוטי חזן אמר כי תמורת ההנפקה תשמש להקמת כ-20 נכסי נדל"ן מניב נוספים ולהרחבת הפעילות היזמית במגורים. "מדובר במהלך שצפוי להכפיל את היקפי הפעילות בנדל"ן המניב ולבסס את מעמדה של החברה כשחקן משמעותי בענף", אמר.
בתחום המגורים לחברה מאות יחידות דיור בשלבי ביצוע ואלפי יחידות נוספות בתכנון, בדגש על התחדשות עירונית. החברה פועלת גם באנרגיה מתחדשת, כולל מתקנים סולאריים, אגירת אנרגיה ועמדות טעינה לרכב חשמלי בהיקף עשרות מגה-וואט.