פרשקובסקי גרופ חתמה על הסכם מימון של 553 מיליון שקלים

חברת הנדל"ן אריה פרשקובסקי גרופ חתמה על הסכם מימון של 553 מיליון שקלים מול תאגיד בנקאי ישראלי. העסקה כוללת ליווי פרויקטים, מסגרות ערבויות והנפקת איגרות חוב להמרה. פירמת מור-לנגרמן שימשה בנקאית ההשקעות במהלך.

ההסכם כולל הנפקת איגרות חוב לא סחירות בשווי 25 מיליון שקלים בשני שלבים. הבנק המלווה יוכל להמיר את החוב למניות לפי שווי חברה של 125 מיליון שקלים. מנגנון ההמרה יופעל גם במקרה של הנפקה ראשונית לציבור. בשלב השני תינתן אופציה למימון נוסף בפרמיה של 35% בכפוף להתקדמות הביצוע.

המימון מיועד לשני פרויקטים מרכזיים הנמצאים לקראת קבלת היתר בנייה. בבני עי"ש תקים החברה את פרויקט "פרשקובסקי בשדות" שיכלול 96 יחידות דיור. ההכנסות מהפרויקט נאמדות ב-179 מיליון שקלים. בקריית גת מקדמת הקבוצה מתחם מגורים של 117 יחידות דיור. ההכנסות הצפויות מחלק החברה בפרויקט זה הן 117 מיליון שקלים.

המהלך הנוכחי מתבצע פחות משנה לאחר גיוס איגרות החוב הראשון של הקבוצה. העסקה מאותתת על אמון המערכת הבנקאית בחברה למרות תנאי השוק המאתגרים בענף הנדל"ן.

עדי בורקין, מנכ"ל פרשקובסקי גרופ, מסר כי המהלך האסטרטגי מאפשר לחברה להאיץ את קצב הביצוע. לדבריו, גיוון מקורות המימון הוא נדבך מרכזי במימוש אסטרטגיית הצמיחה והפיכת הקבוצה לשחקן מוביל בהתחדשות עירונית.