המסחר בוול סטריט הסתיים בעליות שערים חדות במיוחד: מדד הדאו ג'ונס זינק ב-10.9% או 890 נקודות ושב אל מעל לרמה של 9,000 נקודות. גם הS&P 500 והנאסד"ק זינקו בשיעורים דומים. העליות התחזקו באופן ניכר בשעה האחרונה של המסחר וניראה כי המשקיעים בוחרים לנצל את הירידות החדות שהורידו את תמחורן של רבות מהחברות בוול סטריט לרמות אטרקטיביות במיוחד (מכפילים כאלה לא ראה השוק כבר 20 שנה).
בנוסף נתמכו העליות החדות על ידי הכספים שהחלו לזרום במסגרת תוכנית החילוץ מתחילת השבוע למערכת הבנקאית ולתחום ני"ע המיסחריים. העליות החדות כמו התעלמו מהצניחה שנרשמה במדד אמון הצרכנים לשפל של 41 שנה שנפל ל-38 נקודות לעומת צפי ל-52 נקודות.
המגמה החיובית הינה כתיקון לירידות החדות שנרשמו במהלך התקופה האחרונה שהביאו לשפל של כ-5 שנים. ועל רקע העליות החדות שנרשמות בבורסות בעולם היום. בנוסף משפיעה על השוק תחילת ההזרמה של כספי תוכנית החילוץ למערכת הבנקאית ולשוק הניירות המסחריים אשר מגדילית את הנזילות בשוק. היום קרא הבית הלבן לבנקים להפסיק ולאגור את כספי האוצר, ולהתחיל לעשות בהם את השימוש הנדרש - הלוואת מיליארדי הדולרים שקיבלו למגזר העסקי שזקוק לנזילות.
היום מתחיל ה'פד' את ישיבתו בת היומיים, כשבסופה צפויה, כפי שמעריכים האנליסטים, הודעה על הורדת ריבית ב-0.5% ל-1%. הבנק המרכזי לעיתים נדירות בלבד משחרר הודעה ביומה הראשון של הפגישה, אך לנוכח המשבר העולמי והורדת הריבית המתואמת ברחבי העולם, הסוחרים דרוכים כבר מהיום.
העליות החדות מאפיינות היום את המסחר בבורסות ברחבי העולם, לאחר שבאסיה זינקו הבורסות וביניהן בלטה הבורסה של הונג קונג בעלייה של כ-14%. גם באירופה ננעלו המדדים המרכזיים בעליות בהובלת מדד הדאקס הגרמני שקפץ ב-11.3% ואת העלייה בו הובילה מניית פולקסווגן שזינקה ב-82% נוספים לאחר הזינוק של 200% אמש.
העלייה החריגה הביאה את יצרנית הרכבים הגדולה באירופה לשווי שוק הגבוה משוויה של אקסון מובייל שעד אז היתה המניה בעלת שווי השוק הגדול בעולם. העלייה החדה בשווי המניה מוסבר בהודעתה של פורשה שבכוונתה לרכוש 75% ממניות פולקסווגן, מה שאילץ את השורטיסטים הרבים על המניה לסגור פוזיציות מפסידות בכל מחיר בשוק שאין בו היצעים. העליות בה מובילות הערב לעלייה ניכרת גם בשווין של יצרניות הרכב האמריקניות, ג'נרל מוטורס ופורד.
נתוני מאקרו קשים שפורסמו לאחר תחילת המסחר בארה"ב מיתנו באופן משמעותי את העליות בוול סטריט. מדד אמון הצרכנים צנח לשפל בו לא היה מאז השקת המדד לפני 41 שנה והסתכם ב-38 נקודות באוקטובר לעומת צפי כי המדד ירד ל-52 נקודות וזאת מרמה של 61.4 נקודות כפי שעוודכן היום כלפי מעלה ביחס לנתוני חודש ספטמבר.
מדד S&P/ קייס-שילר גם הוא רשם שיא בצניחת מחירי הבתים בארה"ב באוגוסט שנפלו ב-17.7% ב-10 הערים הגדולות. זה החודש ה-25 ברצף בו נרשמת ירידה במחירי הבתים בארה"ב. המחירים ב-20 הערים הגדולות צנחו ב-16.6% את הירידה במחירים הובילו פניקס שבאריזונה ולאס וגאס הירידות נרשמו בכל 20 הערים הגדולות של ארה"ב.
גם המסחר בשוק מטבע החוץ ימשיך לרכז את עניין המשקיעים לאחר שהדולר זינק בימים האחרונים כנגד האירו והליש"ט והמניות האירופיות הנסחרות בארה"ב נהנות מעלייה בערכן בשל השינויים בשער החליפין. ביניהן נציין את יצרנית הנפט הענקית BP שפרסמה היום גם דו"חות חזקים לרבעון השלישי ורווחיה עלו ב-85%. הנפט שנפל במהלך השבוע האחרון לשפל של כ-18 חודשים, מתקן היום מעט.
הבנק המרכזי של איסלנד הודיע היום על העלאת שיעור הריבית ב-6% ל-18%. זהו מאמץ נואש של הבנק במדינה בניסיון לעודד את המטבע המקומי שספג לאחרונה ירידות חדות.
הבנק האירופי המרכזי עשוי להפחית את הריבית לאחר הכינוס המתוכנן ב-6 בנובמבר, כך אמר אתמול נשיא הבנק, ז'אן-קלוד טרישה. "אני שוקל אפשרות להוריד את הריבית שוב בישיבתנו הבאה. עם זאת, מדובר עדיין באפשרות, ולא במשהו וודאי". טרישה הוסיף כי "המידע החדש עשוי להביא להפחתה בקצב האינפלציה בטווח הבינוני".
מוקדם יותר רמז ראש ממשלת בריטניה, גורדון בראון, על המהלך באומרו כי בנקים מרכזיים ברחבי העולם עשויים לנקוט שוב במהלך משולב של הורדת ריביות, במטרה לעורר את השווקים הפיננסים. "נראה כי קצב האינפלציה יאט בחודשים הקרובים - דבר המאפשר לקובעי המדיניות המוניטרית בעולם ובריטניה לקבל החלטה באשר לשיעורי הריבית", אמר.
זירת המאקרו
ב-16:00 שעון ישראל פורסם מדד אמון הצרכנים לחודש אוקטובר. המדד צנח לשפל שבו לא היה מעולם, 38 נקודות, לעומת הצפי שהיה לירידה לרמה של 52 נקודות. וזאת לאחר שהנתון מהחודש הקודם עודכן ל-61.4 נקודות.
במסחר המוקדם בבורסת הסחורות בניו-יורק, החוזים על נפט גולמי למסירה בדצמבר נסחרים בעלייה של 0.5% לרמה של 63.53 דולר לחבית.
