ירידות שערים חדות חתמו את יום המסחר בוול סטריט כאשר שלושת המדדים המובילים איבדו מערכם יותר מ-4%, מדד הדאו ג'ונס איבד 382 נק' שהן ירידה של 4.62% לרמה של 7,888 נק'. מדד ה-S&P 500 בלט בירידה של 4.9% לאחר שבמהלך המסחר איבד יותר מ-5%. אלו הן הירידות החדות ביותר שנרשמו ביום בודד מאז ה-1 בדצמבר בוול סטריט.
את הירידות החדות הוביל מגזר הבנקים ביניהן בלטה מניית בנק אוף אמריקה בצלילה של 19.3%. הירידות הערב התגברו על רקע חששם של המשקיעים מהעלויות הגבוהות של תוכניות הסיוע של הממשל האמריקני למגזר הפיננסים המשקפות את המשבר החמור בו מצויה ארה"ב השאלה שריחפה במהלך המסחר בין המשקיעים היתה : "האם הממשל יכול להציל את השוק?". הירידות הערב קיבלו מישנה תוקף על רקע המשך פרסומם של שלל דו"חות רבעוניים שהצביעו על המצב העגום בו נמצאת הכלכלה האמריקנית בפרט והעולמית בכלל.
שר האוצר האמריקני, טימותי גייטנר הציג היום תכנית מקיפה לייצוב המערכת הפיננסית בארה"ב אשר עלותה צפויה להגיע עד ל-2 טריליון דולר; "התוכנית תעלה הרבה, תארך זמן וטומנת בחובה סיכונים" אמר שר האוצר האמריקני והוסיף: "ברגעים אלו, חלקים מרכזיים במערכת הפיננסית שלנו פגועים", "המערכת הפיננסית מתפקדת כעת כנגד ההתאוששות וזוהי דינמיקה מסוכנת אותה אנו צריכים לשנות".
נציין כי התוכנית המקיפה מחולקת לשני חלקים מרכזיים, האחד הרחבה של תוכנית ה -TALF לתמיכה בשוק האשראי לסקטור הפרטי והעסקי שהורחבה לטריליון דולר מ-200 מיליארד דולר, ותבוצע בשיתוף עם ה'פד'. החלק השני מתייחס לנכסים הבעייתיים של הבנקים כאשר בכוונת האוצר בשיתוף עם סוכנויות פדרליות ומשקמעים מהשוק הפרטי להקים קרן שתרכוש את הנכסים הבעייתיים ממאזני הבנקים, גם תוכנית זו היקפה המשוער עשוי להגיע לטריליון דולר.
בנוסף, אישר הסנאט הערב את חבילת החילוץ שהגיש לו ממשל אובמה בהיקף של 838 מיליארד דולר. התוכנית אושרה ברוב של 61 תומכים כנגד 37 מתנגדים החבילה כוללת כ-293 מיליארד דולר כהקלות במיסוי ו-546 מיליארד דולר להוצאות הדרושות לממשל לצורך שיקום הכלכלה האמריקנית.
הבעיה היא השלב הבא: ועדה משותפת של סנטורים וצירי בית-הנבחרים, יצטרכו לגבש נוסח שיאחד את הגרסאות של שני הבתים. עד כה לא ניסה אובמה לצבוע את התכנית, או את המצב, בצבעים ורודים. "התכנית אינה מושלמת", אמר הנשיא אתמול. "שום תכנית אינה מושלמת. אינני יכול לומר לכם בוודאות שכל דבר בתכנית יעבוד כפי שאנו מקווים שיעבוד, אבל אני יכול לומר לכם בוודאות מלאה, שאם נשב בחיבוק יידים המשבר הזה רק יעמיק".
דובר מרכזי נוסף הערב היה יו"ר ה'פד', ברננקי שאמר היום בועדת הכלכלה בבית הנבחרים: "תוכנית הסיוע מיועדת לכל הבנקים בארה"ב - הם גדולים מידי בכדי שנתן להם ליפול" והוסיף כי הוא לא מאמין שה'פד' יפסיד כסף מההלוואות שהעניק בסך של כ-2 טריליון דולר להמרצת המשק האמריקני.
על רקע הירידות החדות הערב בשוק המניות צלל גם מחירו של הנפט הגולמי ב-5.1% ונקבע ב-37.55 דולר לחבית. בתחילת המסחר זינק מחירו של הנפט ב-5.7% ונגע ברמה של 41.8 דולר לחבית. אולם על רקע חשיפת תוכנית האוצר גאו החששות וחוסר הוודאות בשוק, והמשקיעים העדיפו להתבצר בהשקעות כגון זהב ואג"ח ממשלתיות.
זירת המאקרו
המלאים העסקיים בארה"ב ירדו לשפל של 16 שנה. נרשמה בדצמבר ירידה של 1.4% במלאים לעומת צפי לירידה של 0.7% בלבד. הנתון לחודש נובמבר עודכן גם הוא לירידה של 0.9% - ירידה חדה יותר מהנתון הקודם שעמד על 0.6%.
במסחר בבורסת הסחורות בניו יורק החוזים העתידיים על הנפט הגולמי למסירה בחודש מארס נסגרו בירידה של 5.1% ונקבעו ב-37.55 דולר לחבית.
מחיר הזהב ננעל בעלייה של 2.3% לרמה של 913.5 דולר לאונקייה.
מניות בכותרות
נובל אנרג'י , השותפה האמריקנית של דלק וישראמקו הודיעה הערב: "הפוטנציאל בקידוח תמר 1 גבוה ב-60% מההערכה המקורית - 141.9 מיליארד מ"ק". קבוצת דלק וישראמקו יפרסמו מחר את התוצאות, אולם השותפה האמריקנית שלהן הקדימה אותן נשיא נובל, צ'ארלס דווידסון: "מבחני ההפקה מאשרים כי הקידוח בפירוש בהיקף מסחרי ויש כדאיות מסחרית. גם לקידוח 'דלית' שנמצא ליד חופי חדרה יש פוטנציאל של 700 מיליארד רגל מעוקב, עם סיכויי הצלחה של 40%".
יצרנית הרכב השניה בגודלה בעולם ג'נרל מוטורס (GM) מניפה את חרב הפיטורים והודיעה על פיטוריהם של 10,000 עובדים במהלך שיצמצם את מספר עובדי החברה ל-63 אלף כד סוף השנה לעומת 73 אלף עובדים כיום. GM צפויה לפטר בארה"ב בלבד 3,400 עובדים מתוך 29,500 העובדים של החברה בארה"ב.
מונסנטו פירסמה היום כי יעד הרווחים ב-2009 יעמוד בטווח של 4.5-4.4 דולר למניה לעומת רווח של 3.64 דולר למניה ב-2008. קונצנזוס האנליסטים לרווחים ב-2009 עמד על 4.69 דולר למניה.
מניות הבנקאות והפיננסים הובילו את השווקים לירידות שערים חדות על רקע פרסום תוכנית האוצר המקיפה אשר עלותה צפויה להגיע לעד 2 טריליון דולר, דבריהם הקשים של גייתנר ואובמה על מצב הכלכלה מעיב על אמון המשקיעים והם נסים ממניות המגזר. בין המניות שבולטות בירידות חדות נציין את בנק אוף אמריקה , סיטיגרופ , וולס פארגו , מורגן סטנלי וגולדמן זאקס .
וול מארט הודיעה הערב כי היא מפטרת 800-700 עובדים במטה החברה בארקנסו. בחברה הודיעו כי במקביל יגייסו עובדים לחנויות החברה ברחבי ארה"ב.
ענקיות המשכנתאות פאני מיי ופרדי מאק , ויכולתן לצלוח את המשבר המשיכו לרכז עניין. אם המשבר בשוק הנדל"ן האמריקני ימשיך להתדרדר, יתכן שהחברות, יזדקקו לסכום הגבוה מ-200 מיליארד הדולר שהובטחו להן על ידי הממשל האמריקני. כך אמר ג'יימס לוקהרט, הדירקטור של סוכנות הנדל"ן הפדרלית. "הצרכים של פאני מיי ופרדי מאק תלויים בעיקר בשינויי המחירים בשוק הנדל"ן", אמר לוקהרט בראיון שהעניק אמש בלאס וגאס.
אינטל הודיעה היום כי היא מתכננת השקעה בהיקף 7 מיליארד דולר במפעלים בארה"ב בשנתיים הקרובות. זוהי ההשקעה הגדולה ביותר עלייה הצהירה החברה מעולם בהתייחסה למפעלי ייצור.
מניית UBS בלטה לאחר שהבנק דיווח על הפסד רבעוני עצום וגבוה מהצפי - 7 מיליארד דולר.
עוד צפויות לדווח - NVIDIA צפויה לדווח על הפסד של 9 סנט למניה, אפלייד מטריאלס על רווח של סנט למניה.
FedEx Freight, חטיבה של חברת ההובלות הבינלאומית פדקס , מסרה אתמול שהיא תפטר כ-900 עובדים ב-130 מתקנים שלה, על רקע "תנאים כלכליים חסרי תקדים ותמחור אגרסיבי של מתחרים".
ישראליות בוול סטריט
חברת התרופות קוביסט הודיע כי תתבע את חברת טבע על הפרת פטנט בעקבות בקשת טבע לתרופה שעל פי קוביסט נחשבת לגרסה גנרית לתרופת המקור קוביצין המטפלת בזיהומי עור ודרכי דם.
עם השלמת הרכישה של באר תמורת למעלה מ-9 מיליארד דולר, טבע מתחילה במהלך של אינטגרציה שכרוך גם בפיטורי עובדים בחו"ל. לפי דיווחים שפורסמו בארה"ב ובקרואטיה, טבע מתכננת לסגור מפעל במיאמי, ולפטר 790 עובדים בקרואטיה. כחלק מרכישת באר קיבלה טבע גם את חברת Pliva הקרואטית, אותה רכשה באר בשנת 2006. כעת מדווח העיתון Croatian Times שטבע תשלם לעובדים שיפוטרו "פיצויי פיטורים ענקיים". מדובר בכ-40-50 אלף אירו לעובד, בהתאם למספר שנות העבודה שלו. מי שעבד כל חייו ב-Pliva יזכה לקבל פיצויים של 270 אלף אירו. לפי הדיווח, עובדי Pliva הנותרים יזכו להעלאת שכר.
רדוור דיווחה על הפסד נקי על בסיס GAAP של 7.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי.
גיוון אימג'ינג צפויה לדווח על רווח של 5 סנט למניה.
חברת התקשורת הבלגית אפורטל שמתכוונת להשיק רשת סלולאר חדשה בטאיוון הודיעה היום כי תיעזר בפתרונות התוכנה של אמדוקס בכדי לקדם את הפרויקט.
