תמורת 2.1 מיליארד שקל: פלאפון מתכוונת לרכוש את הוט מובייל
שתי החברות חתמו על מסמך עקרונות הבלתי מחייב העניק לפלאפון בלעדיות לתקופה של 45 ימי עסקים, עם אפשרות להארכה ב-15 יום נוספים. השלמת העסקה תהיה כפופה לאישורם של משרד התקשורת ורשות התחרות
חברות פלאפון והוט חתמו הלילה (בין ראשון לשני) על מזכר עקרונות בלתי מחייב לרכישת 100% ממניות הוט מובייל תמורת 2.1 מיליארד שקל. החתימה הגיעה לאחר ששתי החברות הגיעו להסכמות על תנאי המזכר, שכולל מתווה להתקדמות במו"מ לקראת חתימת הסכם רכישה מחייב.
לפי הדיווח לבורסה, המזכר קבע תקופת בלעדיות של 45 ימי עסקים לפלאפון, שבמהלכה תוכל החברה לערוך בדיקות נאותות ולנהל משא ומתן עם הוט. פלאפון תוכל להאריך תקופה זו ב-15 ימי עסקים נוספים. במהלך תקופה זו, הוט תוכל לחתום על עסקה אחרת אם תקבל הצעה עדיפה.
ההצעה המקורית של פלאפון עמדה על 2 מיליארד שקל, אך בשבוע שעבר העלתה החברה את ההצעה ל-2.1 מיליארד שקל. ההצעה החדשה הוגבלה עד חצות הלילה, צעד שהאיץ את המו"מ בין הצדדים והוביל בסופו של דבר לחתימה על המזכר.
מלבד פלאפון, קיימת התעניינות משמעותית משני גורמים נוספים ברכישת הוט מובייל. קבוצה של ארבעה משקיעים מוסדיים בראשות גיל שרון, יו"ר בזק לשעבר, מציעה 1.4 מיליארד שקל. הקבוצה כוללת את קרנות מור, כלל, מנורה ולאומי.
קבוצה נוספת בראשות עומרי כהן, בנו של עמיקם כהן שכיהן כמנכ"ל פרטנר, מציעה 1.7 מיליארד שקל. שתי ההצעות הן בלתי מחייבות.
אתגר רגולטורי
אם ייחתם הסכם מחייב בסופו של התהליך, השלמת העסקה תהיה כפופה לאישורם של משרד התקשורת ורשות התחרות. האתגר המרכזי יהיה לקבל את אישור רשות התחרות, שכן העסקה תמזג שניים מארבעת השחקנים העיקריים בשוק הסלולר בישראל. הוט מובייל מחזיקה בנתח שוק של כ-15% משוק הסלולר בישראל.
את המהלך מטעם פלאפון מוביל המנכ"ל אילן סיגל יחד עם היו"ר תומר ראבד. הוט מנוהלת בידי המנכ"לית טל גרנות, והיא בשליטת איש העסקים הצרפתי פטריק דרהי, בעלי קבוצת אלטיס.
באפריל האחרון דווח כי דרהי והוט בוחנים אפשרויות למכור את החברה או להכניס משקיעים, לפי שווי של 2 מיליארד יורו. החברות שכרו את שירותיו של בנק ההשקעות רוטשילד להוביל את התהליך.