עסקת ענק: דיסקונט מוכר את כאל ליוניון הראל תמורת כ-4 מיליארד שקלים

דירקטוריון בנק דיסקונט אישר את מכירת חברת כרטיסי האשראי כאל לקבוצת "יוניון הראל", שיתוף פעולה בין יוניון השקעות ופיתוח והראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים, בתמורה לסכום של עד 4 מיליארד שקלים.

מתוך הסכום הכולל, חלקו של דיסקונט יעמוד על כ-2.87 מיליארד שקלים, הכולל רכיב חד-פעמי בסך של כ-2.69 מיליארד שקלים ורכיב מותנה נוסף של עד 180 מיליון שקלים.

המהלך מתבצע בתום הליך מכירה ארוך בהתאם לחוק להגברת התחרות בשוק הבנקאות, המחייב את הבנקים למכור את אחזקותיהם בחברות כרטיסי האשראי. דיסקונט נדרש להיפרד מהשליטה בכאל, שהייתה בבעלותו המלאה, ולאורך יותר משנה ניהל תהליך מכירה שבו הוגשו הצעות ממספר גופים מובילים במשק הישראלי ומחוצה לו. לאחר בחינת כל ההצעות, בחר הדירקטוריון בעסקה עם קבוצת יוניון הראל, שבסיומה תחזיק הקבוצה בכ-72% ממניות כאל ותהפוך לבעלת השליטה.

במסגרת העסקה נחתמו מזכרי הבנות מחייבים בין דיסקונט לכאל, שיבטיחו שיתופי פעולה עסקיים ותפעוליים גם בעתיד. בנוסף הוסדרו סוגיות רגולטוריות ומשפטיות, והתמורה שהוסכמה כוללת את ההבנות הללו. לבנק הבינלאומי, המחזיק בחלק יחסי במניות כאל, ניתנה האפשרות להצטרף לעסקה ולממש את אחזקותיו.

מנכ"ל קבוצת דיסקונט, אבי לוי, התייחס לעסקה ואמר: "אנו משלימים היום בהצלחה את מכירת אחזקותינו בכאל, חברת כרטיסי האשראי המובילה בישראל. התוצאה המצוינת שהושגה משקפת הבעת אמון בחברה ובעומד בראשה, והיא תוצר של תהליך תחרותי ומקצועי שהובלנו בחודשים האחרונים. אני משוכנע שקבוצת יוניון הראל תמשיך את מומנטום הצמיחה של כאל ותוביל אותה להצלחות חדשות".

השלמת העסקה מותנית באישורים רגולטוריים צפויה להביא לדיסקונט רווח מיידי לאחר מס של כ-465 מיליון שקלים, עם פוטנציאל נוסף של עד כ-125 מיליון שקלים בהתאם לתנאי התמורה העתידיים.

קבוצת יוניון, שבבעלות משפחת חורש, פועלת בישראל שנים רבות בתחומי התחבורה, הקמעונאות, הנדל"ן והאנרגיה. קבוצת הראל, שבשליטת משפחת המבורגר, היא אחת מחברות הביטוח והפיננסים הגדולות בישראל. המיזוג בין שתי הקבוצות יוצר שחקן משמעותי חדש בשוק הפיננסי המקומי, שעשוי לשנות את מפת התחרות בענף.