הנפקת הענק של איטורו: החברה הישראלית הגדולה ביותר שעושה את הדרך לוול סטריט מאז מובילאיי

ההנפקה הישראלית הגדולה ביותר של השנים האחרונות יוצאת לדרך: פלטפורמת המסחר איטורו המשמשת למסחר בשוק ההון, כולל מטבעות קריפטו, הגישה תשקיף להנפקת ענק בבורסת ניו יורק, לפי שווי שוק של 4  מיליארד דולר.

החברה מתכננת להנפיק 5 מיליון מניות חדשות במחיר של בין 46 ל-50 דולר. המשמעות היא שהחברה תגייס בין 230 ל-250 מיליון דולר בשווי ממוצע של 4 מיליארד דולר אחרי הכסף. בניכוי העמלות לבנקאים והוצאות ההנפקה, ייכנסו לקופה של החברה 218 מיליון דולר, לפי מחיר המניה הממוצע.

אחד המרוויחים הגדולים מההנפקה הוא לא אחר מאשר ניר ברקת - שר הכלכלה של ישראל. ברקת ואחיו אלי, יחד עם שותפם יובל רכבי, מחזיקים בכ-9% מאיטורו דרך קבוצת  BRM וצפויים בשלב הראשון למכור מניות תמורת 20 מיליון דולר לאחריהם ירדו אחזקותיהם ל-368 מיליון דולר (8.7% מכוח ההצבעה).  נזכיר כי האחים ברקת עשו את הונם בזכות השקעה מוצלחת בצ'ק פוינט בתחילת דרכה תמורת חצי מיליון דולר, שהפכו בתוך מספר שנים למימושים של עשרות מיליונים.

שמות מוכרים נוספים שצפויים להרוויח מהמהלך הם בעלי האפליקציה האחים יוני ורונן אסיא, שהקימו את החברה עם דויד רינג שצפויים להרוויח מילונים ממכירת מניות בשלב הראשוi, כמו גם בני משפחה נוספים שמושקעים במאות מיליוני דולרים בחברה דרך קרנות.

גם אבנר סטפק, מהבעלים של בית ההשקעות מיטב ודירקטור באיטורו, חדוה בר, היום מספר 2 בחברה ולשעבר המפקחת על הבנקים והיזם משה ינאי צפויים להכניס לכיסם כמה עשרות מילוני דולרים, כשהמשקיע הגדולה בחברה היא קרן Spark שתחזיק במניות בשווי של 472 מיליון דולר, אחרי שתמכור בהנפקה מניות בסכום של 32 מיליון דולר

החברה, שהוקמה בשנת 2007 על-ידי האחים יוני (המנכ"ל) ורונן אסיא ודודו רינג, פיתחה פלטפורמת מסחר למשקיעים במגוון נכסים - ממניות ומדדים ועד סחורות ומטבעות קריפטו. איטורו תכננה לצאת לפני 4 שנים להנפקה בשווי של 10 מילארד דולר אך המהלך לא צלח. כעת היא בדרך להנפקה הגדולה ביותר של חברה ישראלית בוול סטריט מאז מובילאיי בסוף 2022.