הנפקת הענק של מאגר תמר החלה

חברת דלק קידוחים החלה את המהלך למכירת זכויותיה במאגר הגז תמר בהתאם למתווה הגז. ההנפקה עתידה להיות הגדולה ביותר אי פעם בבורסה בתל אביב ומתוכננת להיות במבנה של הנפקת מניות ואגרות חוב. סך היקף ההנפקה - כ-1.2 מיליארד דולר.

לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים – הצטרפו לפייסבוק שלנו

חברת תמר פטרוליום (SVP) צפויה לרכוש מדלק קידוחים 9.25% מהאחזקות במאגר, ששוויו נאמד בכ-12.5 מיליארד דולר. החברה הוקמה על ידי השותפות בתמר והיא תשמש כחברה ייעודית שתנפיק את המניות והאג"ח.

החברה מתכננת לגייס אג"ח בהיקף מוערך של 600–650 מיליון דולר בתחילת יולי, ושבועיים לאחר מכן תגייס את יתר ההון בהנפקת מניות. בחברה צופים כי התהליך יושלם עד סוף חודש יולי. במידה שהנפקת המניות לא תצליח, תחזיר החברה הייעודית את תמורת הנפקת האג"ח למשקיעים.