הסמארטפון שלכם עומד לעלות יותר, הרבה יותר

מאחורי הקלעים של תעשיית הטכנולוגיה קורה בחודשים האחרונים שינוי עמוק שמעטים מבחינים בו, אך כמעט כולם ירגישו בכיס. מחסור משמעותי בזיכרונות DRAM וכונני SSD, מהרכיבים הבסיסיים והנחוצים בכל סמארטפון, מחשב, טאבלט וקונסולת משחק, יוצר זינוק מחירים שלא נראה שנים.

במקביל, ענקיות הבינה המלאכותית רוכשות כמויות אדירות של זיכרון מהיר כדי להאיץ את אימון מודלי הענק, והן מייבשות כמעט לחלוטין את מלאי הרכיבים הסטנדרטיים של תעשיית המחשוב. יצרניות הענק לא עומדות בקצב, ושוק הצרכנות היומיומי מוצא את עצמו בתחתית שרשרת המזון. התוצאה: עליות מחירים חדות שהיצרנים לא מצליחים לבלום, והיבואנים הישראלים כבר נערכים לגל גדול של התייקרויות.

סרגיי וסצונוק, אנליסט טכנולוגיה בבית ההשקעות אופנהיימר, מסביר שהמשבר הנוכחי נובע מגורם שרוב הציבור כלל לא מודע אליו. "זה לא קשור ל-TSMC, אנבידיה או אינטל. מדובר במחסור בזיכרונות שמיוצרים על ידי חברות כמו מיקרון, סמסונג והייניקס. מחירי שבבי הזיכרון עלו כמעט פי שניים בשנה האחרונה בגלל ביקושי הענק של מערכות AI והסטת קווי ייצור לשבבים יותר רווחיים עבור היצרנים", הוא אומר.

וסצונוק מציין כי ברוב המכשירים חלקו של הזיכרון בעלות הכוללת עומד על 10 עד 20 אחוזים בלבד, ולכן ההשפעה על המחיר לצרכן אמנם מוגבלת אך בהחלט מורגשת, במיוחד כאשר היבואנים נוטים לגלגל כל עלות אפשרית קדימה. "השקל התחזק, וזה אמור היה למתן את העליות, אבל בפועל התרגלנו לכך שיבואנים וקמעונאים מעדיפים להעביר יותר לצרכן כל עוד הוא מוכן לשלם", הוא מסכם.

שיאומי כבר העלתה מחירים, אפל וסמסונג מכחישות

מי שמרגיש את ההתייקרויות היטב הוא אבי קורנפלד, מנכ"ל שיאומי ישראל, שמודה כי גל המחירים כבר כאן. "קיבלנו מחירונים חדשים ועלויות ייצור גבוהות יותר. בסדרת Redmi Note 15 שתושק בינואר המחירון גבוה ב-10 עד 15 אחוזים משנה קודמת", הוא מספר.

לדבריו הוא נוסע בימים אלו לחו"ל כדי "להילחם" בעליות ולנסות להשאיר את המחירים דומים לשנים האחרונות, אך מבהיר שבדגמים הזולים – אלו שנמכרים בארץ בכמויות עצומות – ההתייקרות כבר החלה בפועל. בסדרת Redmi 15T, לעומת זאת, התמונה מעט שונה בזכות מלאי גדול שנרכש מראש, כך שהעליות יתעכבו שם עד לרבעון הראשון של 2026. קורנפלד מוסיף כי גם בתחום הטאבלטים צפויה התייקרות, אך טרם התקבל מחירון רשמי.

מנגד, ברשת iStore, היבואנית הרשמית של מוצרי אפל בישראל, נשמעים קולות מרגיעים יותר. שם טוענים כי לא התקבלו הודעות על עליית מחירים מהיצרנית, ואף מספרים על הוזלות בעקבות ירידת הדולר. לפי גורמים ברשת, אפל כבר תימחרה את מוצריה האחרונים בהתאם למחירי הרכיבים הגבוהים ולכן אינה צופה עלייה נוספת.

גם סמסונג, מצידה, מכחישה עליות מחירים קרובות, למרות שמומחים צופים שהיא דווקא תעלה מחירים בקרוב, נוכח הקושי להשיג את מלאי הזיכרון הדרוש והעובדה שהחברה עצמה שולטת בקווי הייצור.

"זה שטויות וניסיונות להלחיץ"

ולמרות זאת, לא כולם בענף מאמינים שבאמת צפויה התייקרות דרמטית לצרכן. גורם בכיר נוסף, שמכיר את השוק מבפנים, מתעקש כי מדובר בהגזמה גדולה. "זה פשוט שטויות וניסיונות להלחיץ את הציבור", הוא אומר. "כן, יש מחסור בזיכרון, אבל זה לא הרכיב הכי יקר במכשיר. גם אם המחיר שלו קפץ פי שניים זה לא אמור להעלות את מחיר הסמארטפון ב-5 אחוזים אפילו. השוק תחרותי מדי והמוצרים רגישים מדי למחיר מכדי שאפשר יהיה פשוט להעלות אותם בעשרות אחוזים".

עם זאת הוא מודה כי במכשירי כניסה זולים או מחשבים בסיסיים, שבהם הזיכרון מהווה חלק גדול יותר מהעלות, בהחלט עשויה להיות עלייה מרשימה יותר. "במוצר שעולה 4,000 שקלים הזיכרון הוא חלק קטן מהעלות, אבל במוצר שעולה 350 שקלים זה כבר משמעותי", הוא אומר.

מי שמאשר את התמונה הקודרת יותר הוא לירון כץ, סמנכ"ל תחום טכנולוגיה וסלולר ברשת מחסני חשמל. "אנחנו בפתחה של תקופה קשה של מחסור. היצרניות כבר מכרו את כל המלאים שלהן עד אמצע 2026. ה-DDR4 עלה בצורה מטורפת ו-DDR5 התייקר ב-20 עד 25 אחוזים רק בשבועות האחרונים. כונני SSD יעלו אפילו יותר", הוא אומר.

כץ מעריך שההתייקרות תגיע לצרכן הישראלי רק מאמצע דצמבר בזכות מבצעי נובמבר והמלאים שהרשת רכשה מראש, אך מדגיש שבתחום המחשבים, שבו מחזור מלאי מהיר יותר, השינוי יהיה מורגש במיוחד. לדבריו סמארטפונים, שבהם המלאי מחזיק זמן רב יותר ושער הדולר הוזיל את עלויות היבוא, צפויים לעלות באופן מתון בלבד.

למה פתאום יש מחסור בשבבים?

כל זאת קורה על רקע טרנד עולמי אדיר שמטלטל את תעשיית הטכנולוגיה: השקעות הענק בבינה מלאכותית. מרכזי נתונים המיועדים לאימון מודלים צורכים נפחים חסרי תקדים של זיכרון מהיר, והדבר הופך את הזיכרון לצוואר הבקבוק של תעשיית הבינה המלאכותית.

פתיחת מפעל ייצור חדש דורשת הון עתק של 10 עד 15 מיליארד דולר וזמן הקמה של שנים ארוכות, ולכן הפער בין ההיצע לביקוש אינו צפוי להיסגר מהר. חברת Omdia מדווחת כבר עכשיו על "מחסור ממשי", ורויטרס דיווחה שמחירי מודולי DDR5 קפצו באחוזים דו-ספרתיים ואף יותר בחודשים האחרונים.

האם מחירי הסמארטפונים והמחשבים באמת עומדים להתייקר? התשובה מורכבת בהרבה מהכותרות. חלק מהיצרנים כבר הודיעו, אחרים מכחישים, חלקם רכשו מלאי מראש וחלקם עוד בוחנים את השוק. ובכל זאת, אף אחד לא מערער על העובדה שבשנה הקרובה הזיכרון כבר לא יהיה רכיב זול ושקוף אלא מוצר יקר שעשוי להכתיב את המחיר כלפי מעלה.

השאלה הגדולה היא האם מדובר בגל קצר שיחלוף, או בתחילתו של עידן חדש שבו הזיכרון הוא המשאב הנדיר של עולם הבינה המלאכותית. התשובות יתבהרו רק כשהמלאים של הרשתות יאזלו והמוצרים החדשים ינחתו על המדפים בתחילת השנה הבאה. מה שבטוח הוא שהמהפכה הטכנולוגיה שמונהגת מהמעבדות של הבינה המלאכותית משנה עכשיו גם את המוצרים שבכיס של כולנו.