קרנות ההשתלמות באוקטובר: מור מובילה בשני המסלולים, והמניות במינוס בכל הגופים

אוקטובר הסתיים בירידות ברוב קרנות ההשתלמות. לפי ההערכות הראשונות, במסלול הכללי אחד מעשרת הגופים הגדולים צפוי לסיים בפלוס, והממוצע עומד על כמינוס 0.25%. במסלול המניות כל הגופים במינוס, עם ממוצע של כמינוס 1.15%. בתל אביב ירד מדד ת"א 35 ב-1.4% ומדד ת"א 125 ב-1.6%, ומדד יתר 60 של המניות הקטנות איבד 7.5%. בוול סטריט התמונה הייתה מעורבת, עם עלייה של 0.9% ב-S&P 500 וירידה של 2.5% בנאסד"ק. פיחות השקל מול הדולר תרם לקופות כ-0.3% וריכך את הירידה.

המספרים האלה מתייחסים בעיקר לחישוב עד יום חמישי, יום השערוך האחרון של החודש ברוב הגופים. יום שישי בוול סטריט ובתל אביב העמיק את הירידה בענף כולו. ביום שישי קרנות ההשתלמות עברו לתשואה חודשית שלילית בגלל הנפילות בבורסה.

מסלול כללי: מור היחידה בפלוס

במסלול הכללי, שבו מנוהל רוב הכסף בקרנות, מור מובילה עם 0.35%, והיא הגוף היחיד שצפוי לסיים את החודש בפלוס. הפניקס שנייה עם מינוס 0.10%, ואחריה ילין לפידות עם מינוס 0.15% ומיטב עם מינוס 0.20%. כלל ואנליסט צפויות לרשום מינוס 0.25% כל אחת, מגדל מינוס 0.35% והראל מינוס 0.40%. בתחתית נמצאות מנורה מבטחים עם מינוס 0.50% ואלטשולר שחם עם מינוס 0.55%. הפער בין הראשונה לאחרונה, 0.9 נקודות אחוז, רחב בהרבה מהפער שנרשם בספטמבר.

מתחילת השנה כלל עדיין מובילה במסלול הכללי עם 8.4%, לפני מור עם 8.0% ומגדל עם 6.8%. ב-12 החודשים האחרונים כלל ראשונה עם 11.2%, ואחריה מור עם 9.7%, ומגדל ומנורה מבטחים עם 9.3% כל אחת.

מסלול מניות: כל הגופים בירידה

במסלול המניות כל עשרת הגופים צפויים לסיים את אוקטובר במינוס. מור מובילה גם כאן עם מינוס 0.45%, לפני ילין לפידות עם מינוס 0.70% והפניקס עם מינוס 0.85%. הראל, שהובילה את המסלול בספטמבר, ירדה לתחתית עם מינוס 1.85%, אחרי אלטשולר שחם עם מינוס 1.65% ומנורה מבטחים עם מינוס 1.45%.

מתחילת השנה מור ראשונה במניות עם 13.3%, וכלל שנייה עם 12.6%. ב-12 חודשים כלל מובילה עם 17.1%, לפני מור עם 16.4% והראל עם 15.0%. בשנה האחרונה הראל נשארת בשלישייה הראשונה, אף שסיימה את אוקטובר בתחתית.

מבחן שלוש השנים

בטווח של שלוש שנים, עד סוף ספטמבר, כלל מובילה במסלול הכללי עם תשואה מצטברת של 46.5%, לפני אנליסט והפניקס עם 44.8% כל אחת ומיטב עם 44.6%. הראל אחרונה עם 38.7%. במסלול המניות מור בראש עם 82.8%, לפני מיטב עם 82.0% וכלל עם 81.8%, ואלטשולר שחם סוגרת עם 69.9%.

הנתונים לאוקטובר הם הערכה, והתשואות הסופיות יתפרסמו באמצע נובמבר. ההערכה הממוצעת לכלל הענף, לפי חישוב עד חמישי, מצביעה על ירידה של כ-0.4% בכללי ושל כ-1.1% במניות, מעט חלשה מהממוצע של עשרת הגופים בכללי.

הכתבה המלאה פורסמה במקור בביזפורטל.