דירוג קרנות ההשתלמות ביוני: אלטשולר שחם הפתיעה וטיפסה לצמרת

יוני היה חודש מאתגר לחוסכים בקרנות ההשתלמות. הבורסה בתל אביב רשמה ירידות, מדד ת"א 35 איבד כ-8.7%, והתנודתיות הורגשה כמעט בכל הגופים. מנגד, התחזקות הדולר בכ-5.9% מול השקל ריככה את הפגיעה אצל קרנות עם חשיפה גבוהה לשווקים בחו"ל.

במסלול הכללי בלטה אלטשולר שחם, הגוף היחיד שסיים את החודש בתשואה חיובית של 0.04%, כשהממוצע הענפי עמד על ירידה של 0.67%. גם במסלול המנייתי הובילה אלטשולר שחם עם התוצאה הטובה ביותר, ירידה מתונה יחסית של 0.68%, בעוד יתר הגופים ירדו בשיעורים גבוהים יותר. ההסבר לפער נעוץ בעיקר בתמהיל ההשקעות, ובחשיפה גבוהה יותר למניות בארה"ב שקיזזה חלק מהירידות בשוק המקומי.

התמונה מתחילת השנה מספרת סיפור שונה. כלל מובילה את המסלול הכללי עם תשואה של 7.55%, ואילו אלטשולר שחם, שזינקה ביוני, עדיין ממוקמת בתחתית הדירוג השנתי עם 4.87%. במבט לשלוש שנים ממשיכה הפניקס להוביל עם תשואה מצטברת של כ-47%.

לדירוג המלא של קרנות ההשתלמות בביזפורטל - לחצו כאן