ב-4.5 מיליארד שקלים: שיכון ובינוי מוכרת את פעילות האנרגיה לקרן ג'נריישן
לחתימת ההסכם קדם מאבק ממושך של כמה חודשים מול קרן קיסטון, שהעלה משמעותית את המחיר הסופי • בעקבות המכירה צפויה שיכון ובינוי לקבל כ-3 מיליארד שקלים במזומן ולהפוך לחברה כמעט נטולת חוב • מנכ"ל שיכון ובינוי עמית בירמן: "אירוע אסטרטגי מכונן"
החדשות בקצרה:
- שיכון ובינוי חתמה על הסכם למכירת חברת האנרגיה לקרן ג'נריישן קפיטל.
- שיכון ובינוי צופה תזרים מזומנים של כשלושה מיליארד שקלים מהמכירה.
- המהלך יביא להקטנת החוב המאוחד של הקבוצה בכ-5.5 מיליארד שקלים.
- לחתימה קדם מאבק שליטה ממושך בין ג'נריישן קפיטל לקרן קיסטון.
שיכון ובינוי הודיעה היום (רביעי) על חתימת הסכם מחייב למכירת מלוא מניות החברה הבת שיכון ובינוי אנרגיה, לקרן ג'נריישן קפיטל. העסקה משקפת לחברת האנרגיה שווי של כ-4.5 מיליארד שקלים, ותביא לקופתה של שיכון ובינוי תזרים מזומנים של כ-3 מיליארד שקלים, אחרי מס ולפני הוצאות עסקה.
לחתימה קדם מאבק ממושך של כמה חודשים על השליטה בחברת האנרגיה, בין ג'נריישן קפיטל לקרן קיסטון, שהציעה בשלב מסוים לשלם עבור החברה סכום גבוה יותר במזומן וללא תנאים. המחיר הסופי, שכולל גם מנגנון תמורה מותנית עתידי, שיקף עלייה משמעותית לעומת ההצעה הראשונית. במקביל נבחנה העסקה זמן רב על ידי רשות התחרות ורשות החשמל, מחשש לריכוז יתר של נכסי ייצור חשמל בידי שחקן אחד.
מנכ"ל קבוצת שיכון ובינוי, עמית בירמן, תיאר את העסקה כ"אירוע אסטרטגי מכונן שעם השלמתו קבוצת שיכון ובינוי תהיה חברה אחרת לגמרי". לדבריו, המהלך יאפס את החוב הסולו של החברה ויקטין את החוב המאוחד בכ-5.5 מיליארד שקלים, לצד גידול דומה בהון העצמי בזכות רווח הון של מעל 1.5 מיליארד שקלים.
שיכון ובינוי, שנחשבה שנים ארוכות לחברה ממונפת יחסית, צפויה להפוך לחברה כמעט נטולת חוב, כשנותר בעיקר חוב פרויקטאלי. הכסף שיתקבל מהעסקה, לפי הודעת החברה, ישמש להאצת הפיתוח העסקי בפעילויות הליבה שלה.