צוואה: המסמך שמגן על המשפחה שלכם כשאתם כבר לא כאן

צוואה היא אחד המסמכים המשפטיים המשמעותיים ביותר שאדם יכול לערוך במהלך חייו, ובכל זאת היא גם אחד הנושאים שאנשים נוטים לדחות. הסיבות מובנות, אבל התוצאה עלולה לגרום לבני המשפחה להיקלע לסכסוך משפטי מר לאחר פטירת יקיריהן, על כסף שהמוריש לא התכוון שיגרום למריבה. הבנת שלושה מושגים מרכזיים בתחום הצוואות, ההבדל בין צו קיום צוואה לצו ירושה, הנסיבות שבהן ניתן להתנגד לצוואה, ומדוע צוואה היא כלי לשמירת שלום המשפחה, יכולה לשנות את האופן שבו מתקבלות החלטות בנושא זה.

לפנייה ישירה לעו"ד רבקה ניר-אבוהרון לחץ/י כאן

צו קיום צוואה לעומת צו ירושה - מה ההבדל ולמה זה משנה?

כאשר אדם נפטר, יורשיו זקוקים למסמך רשמי שיאפשר להם לפעול מול הבנקים, הרשויות וגורמים נוספים. כאן נכנסים לתמונה שני מסלולים שונים, שכל אחד מהם מיועד לנסיבות אחרות. צו ירושה מתאים כאשר הנפטר לא השאיר צוואה, וחלוקת העיזבון נעשית לפי חוק הירושה, שקובע בצורה קשיחה מי יורש ומהו חלקו בירושה. צו קיום צוואה, לעומת זאת, ניתן כאשר הנפטר הותיר אחריו צוואה, ומטרתו לאמת את תוקפה ולאפשר את ביצועה.

ההבדל המעשי הוא מהותי: ללא צוואה, האח הבכור, הידיד הקרוב או השותף לעסק עשויים שלא לקבל דבר, גם אם המוריש ביקש שיקבלו. או לקבל מחצית מהעיזבון, במקרה של ידוע/ה בציבור, הצוואה היא הכלי היחידי שמאפשר לאדם להחליט מי יורש את רכושו, במקום להשאיר את ההחלטה לחוק.

לא זאת אלא שבמקרה של ידועים בציבור ניתן להורות כי הבן/בת זוג יוכלו להישאר בדירת המגורים עד סןף חייהם (במידה ואין להם דירה משלהם).

צוואה הדדית היא כלי לשמירת המשפחה ומונעת סכסוכים בעתיד בתוך המשפחה.

כיצד מגישים בקשה לצו קיום צוואה/ צו ירושה?

לאחר פטירת המוריש, יש להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה לצו קיום צוואה/צו ירושה, בצירוף תעודת הפטירה, מסמכי הזיהוי של המבקש (במקרה של צוואה יש להגיש עותק מקורי של הצוואה). הרשם מפרסם הודעה על הבקשה, ומעניק לכל מי שרואה את עצמו נפגע פרק זמן להגיש התנגדות. אם לא הוגשה התנגדות, תוך 14 יום, ניתן הצו. אם הוגשה התנגדות, ההליך עובר לבית המשפט לענייני משפחה. משך הזמן לקבלת הצו משתנה בהתאם לנסיבות.

במקרה שיש צוואה, לאופן שבו נערכה הצוואה מלכתחילה יש השפעה ישירה על ההליך.

התנגדות לצוואה - מתי היא אפשרית ועל מה היא מבוססת?

החוק מכיר בנסיבות שבהן ניתן לתקוף את תוקפה של צוואה, ובית המשפט לענייני משפחה דן בהתנגדויות שמוגשות. העילות הנפוצות ביותר הן פגם צורני, כגון צוואה שלא נחתמה כנדרש או שנערכה ללא עדים כמחויב בחוק. עילה שכיחה נוספת היא השפעה בלתי הוגנת, שמתייחסת למצב שבו המוריש ערך את הצוואה תחת לחץ, כפייה או מניפולציה של אדם שמעוניין בתוצאתה. עילה שלישית היא היעדר כשירות, כלומר מצב שבו המוריש לא היה צלול בדעתו בעת עריכת הצוואה, ו/או לא הבין את טיבה של הצוואה. הוכחת עילות אלה היא משימה משפטית מורכבת, שמחייבת התעמקות בפרטים, ראיות רפואיות, עדויות ולעתים חוות דעת מומחה.

מה קורה כשמגישים התנגדות לצוואה?

ברגע שמוגשת התנגדות לצוואה, ההליך עובר לבית המשפט לענייני משפחה, ועשוי להתנהל שנים. הצדדים מגישים ראיות, מזמנים עדים, ולעתים נדרשת חוות דעת פסיכיאטרית שבוחנת את מצבו הנפשי של המוריש בעת עריכת הצוואה. הנטל להוכיח את הפגם מוטל על מי שמתנגד. בתי המשפט נוטים לכבד את רצון המוריש כל עוד לא הוכח אחרת. התנגדות שאינה מבוססת על ראיות ממשיות נידונה לרוב לכישלון, ובמקרים מסוימים אף גוררת חיוב בהוצאות משפט.

צוואה ככלי לשלום בית

ההיבט שאנשים פחות חושבים עליו הוא שצוואה מסודרת ומנומקת היא לעתים ההשקעה הטובה ביותר שאדם יכול לעשות לטובת שלום המשפחה לאחר לכתו. כאשר אין צוואה או כאשר הצוואה מנוסחת בצורה עמומה, החוק מחלק את העיזבון לפי כללים קבועים שאינם מתחשבים בנסיבות האישיות.

ילד שטיפל בהורה שנים ארוכות, שותף שפיתח עסק, ידיד שהיה קרוב מכל אח, כולם עלולים לא לקבל דבר אם לא נכללו בצוואה מפורשת. הסכסוכים שמתפתחים במצבים כאלה פוגעים ביחסים בין אחים, גיסים ודורות שלמים, לעתים בצורה בלתי הפיכה. צוואה שמסבירה את הרציונל מאחורי ההחלטות, שצופה מחלוקות אפשריות ומנסחת הוראות ברורות, יכולה לחסוך לא רק כסף אלא גם את הסכסוכים המשפחתיים.

לסיכום

צוואה היא כלי משפטי שמאפשר לאדם לקבוע בעצמו מה יקרה לרכושו, ולחסוך ממשפחתו הליכים משפטיים מיותרים ומכאיבים. ההבדל בין צו קיום צוואה לצו ירושה, הסיכון בצוואה פגומה שתותקף והנזק שסכסוך ירושה גורם ליחסים המשפחתיים, הם שלושה טעמים שכל אחד מהם לבדו מצדיק ייעוץ עם עורך דין שעוסק בתחום ועריכת מסמך שישקף את הרצון האמיתי.

עו"ד רבקה ניר אבוהרון בעלת ניסיון רב בייצוג ובסיוע בדיני משפחה, בעריכת צוואות ובטיפול בירושות.

הכתבה באדיבות האתר: .din.co.il.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.

לפניה ישירה למשרד עו"ד - 055-4316752