"קודם כל כי חשוב לי להזכיר אותם לך, ואני עושה זאת במכתב גלוי שחשוב שגם הציבור הרחב יידע את אותם הדברים: אתחיל בכך שאני גאה בפעולות שמפלגתי מובילה לאורך השנים על-מנת להביא לקירוב ולאחדות בעם ישראל באמצעות סיוע בפתרון בעייתם של אנשים מזרע ישראל והפיכתם לחלק אינטגרלי מעם ישראל, לפי ההלכה וחוקי היהדות. אתה יודע ש'ישראל ביתנו" מעולם לא היתה מפלגה כמו 'שינוי'. אנחנו לא נגד היהדות אלא להיפך, אנו בעד יהדות, יהדות אמיתית, יהדות בלי עסקנות, בלי מאכערים ובלי מתווכים. שהרי אני והציבור שאני מייצג באנו לכאן כי אנו יהודים שרוצים לחיות במדינה יהודית
פגעתם בכבודם ורגשותיהם של רבים מציבור העולים
"חוק הגיור שאותו הובילה 'ישראל ביתנו'", הוא ממשיך ומתייחס לתשדיר כוכבית גיור, "אותו חוק שאליו התייחסת בראיונותיך ושלצערי לא מנעת גם את התשדיר המבזה בעניינו, אותו חוק נוסח יחד עם הראשון לציון, הרב הראשי הספרדי לישראל שלמה עמאר, נשיא בית הדין הרבני הגדול. את חתימתו של הרב עמאר על נוסח החוק שהבאנו ניתן לראות כאן בתמונה. גם הרב עובדיה יוסף, כפי שאתה ודאי יודע, נתן את ברכתו לחוק ולח"כ דוד רותם שחוקק אותו".
והוא ממשיך בפנייה אישית, "אריה ידידי, אני וחבריי לא פוסלים אף אדם או מפלגה מלשבת בממשלה בגלל מי שהם ובוודאי לא אותך ואת חבריך. כשם שאני אוהב לשבת איתך לשיחה נעימה ומפרה כך אין לי כל בעיה לשבת איתך ועם חבריך בממשלה, ועשינו כך גם בעבר. אך אינני יכול שלא לכעוס על תשדיר התעמולה, שאני מרשה לעצמי לקרוא לו 'סרט הזוועה' שהכנתם, שפגע בכבודם וברגשותיהם של רבים רבים, מציבור העולים ומהציבור הרחב שנפגעו בשמם"
ליברמן מסכם בניתוח פוליטי ועצה: "מעבר לכך, ואם כבר אנו מתכתבים בצורה פתוחה, אני חייב לומר לך, כפוליטיקאי ותיק אחד לעמיתו, שלא יכולתי שלא להתרשם שקריאתך הפומבית אמש לראש הממשלה לנהל משא ומתן ולהגיע להסכמות קואליציוניות עוד לפני הבחירות, היא דווקא הכנת הקרקע מצידכם לחבירה לאחר הבחירות לבלוק חוסם יחד עם שלי יחימוביץ' ושאר מפלגות השמאל. קריאתך הפומבית היא הכנת האליבי להליכה נגד ראש הממשלה, שכביכול לא ענה לכם, ונגד המחנה הלאומי. אבל אתה הרי יודע היטב שאף מועמד לראשות הממשלה לא ינהל משא ומתן קואליציוני בטרם נבחר".
דרעי אמר בתגובה למכתב: "איווט ידידי, עזוב אותך מסיפורים וספינים, הרי את הממשלה ב-2009 סגרת עם נתניהו עוד לפני הבחירות. גם נתניהו סגר אז עם ש"ס לפני הבחירות. אתה בטח קורא את העיתונים, כמוני, עם כל הכותרות על ממשלת מרכז-שמאל שאתם מעדיפים להקים עם לבני ולפיד. אז אני שוב קורא לך, בוא נשב וניפגש עוד היום ונסגור את קווי היסוד של הממשלה".