הפניקס יוצאת למהלך אסטרטגי - וחוברת לענקית ההשקעות האמריקאית

הפניקס מעלה הילוך בתחרות על בעלי ההון. הפניקס W, זרוע ניהול העושר של הקבוצה, הודיעה על כניסה לשיתוף פעולה עם Bernstein Private Wealth Management - זרוע ניהול ההון הפרטי של AllianceBernstein האמריקאית. שיתוף הפעולה נועד להרחיב את שירותי ניהול העושר שמציעה הפניקס W לבעלי הון ולמשפחות אמידות בישראל שיעמדו בתנאי הסף.

Bernstein Private Wealth Management היא זרוע ניהול ההון הפרטי של AllianceBernstein, מחברות ניהול ההשקעות הגדולות בעולם, שמנהלת נכסים בהיקף של יותר מ-905 מיליארד דולר (נכון ליוני 2026). היא מעניקה שירותי השקעות למשקיעים מוסדיים, ללקוחות פרטיים וללקוחות בתחום ניהול העושר.

לפי הודעת הפניקס, הלקוחות יקבלו גישה לפלטפורמת ההשקעות הגלובלית של Bernstein, לצד שירותי תכנון הון וייעוץ. אלו כוללים, כך נמסר, גישה לשווקים גלובליים וליווי בתחומי תכנון פרישה, נאמנויות, העברה בין־דורית של נכסים והון ופילנתרופיה. "אנו מזהים בקרב לקוחותינו ביקוש גובר לייעוץ שמחבר בין ההתנהלות הפיננסית שלהם בישראל לבין הזדמנויות השקעה בשווקים הגלובליים", אמר יהונתן איתין, יו"ר הפניקס W. "הניסיון רב השנים של Bernstein בתחומי ההשקעות, תכנון וניהול העושר הופך אותה לשותפה טבעית עבור הפניקס W".

אונור ארזאן, נשיא ומנהל פעילות ניהול העושר הפרטי הגלובלית ב-AllianceBernstein, מסר: "שיתוף הפעולה של Bernstein עם הפניקס משקף את הביקוש הגובר בקרב משקיעים ישראלים לייעוץ מקיף, הכולל לצד ניהול השקעות, גם היבטים מתקדמים של תכנון וניהול הון. מטרתנו היא לסייע ללקוחות ולמשקיעים לנווט בשווקים הפיננסיים ולקבל החלטות מושכלות ומותאמות יותר בכל הנוגע להשקעותיהם והניהול הפיננסי".