הצוואה שאמורה לשמור על השקט היא לא פעם הסיבה לריב בין האחים

כמעט כל מי שעוסק בדיני ירושה יכול לספר על אותו תרחיש. הורה נפטר, המשפחה מתאבלת, ואחרי השבעה מישהו שולף צוואה שאף אחד לא ידע עליה. או שמתברר שאין צוואה בכלל, ושהדירה של ההורים רשומה בצורה שאיש לא הבין. תוך שבועות, אחים שהיו קרובים כל חייהם מתקשרים זה עם זה רק דרך עורכי דין.

סכסוכי ירושה כמעט אף פעם אינם רק על כסף. הם על השאלה מי טיפל באבא בשנים האחרונות, מי קיבל עזרה בדירה ראשונה ומי לא, ומי הרגיש שתמיד אהבו אותו קצת פחות. הצוואה הופכת לפסק הדין האחרון של ההורה על כל השאלות האלה, ולכן היא כל כך טעונה.

כשאין צוואה, החוק מחליט במקומכם

מי שנפטר בלי צוואה, העיזבון שלו מתחלק לפי חוק הירושה. כשיש בן או בת זוג וילדים, בן הזוג מקבל ככלל את המטלטלין של משק הבית המשותף, כולל הרכב, ומחצית משאר העיזבון, והמחצית השנייה מתחלקת בין הילדים. החלוקה הזו נשמעת הגיונית, אבל היא לא תמיד מתאימה למציאות של משפחות היום.

קחו למשל משפחה בפרק ב'. בן זוג שנישא בשנית ויש לו ילדים מנישואים קודמים. אם לא ערך צוואה, בת הזוג השנייה עשויה לרשת חלק ניכר מהעיזבון, כולל חלקים מהדירה שבה גדלו ילדיו מהנישואים הראשונים. זה בדיוק המצב שבו ילדים ובן זוג שני, שבקושי מכירים זה את זה, מוצאים את עצמם שותפים בנכס ונאלצים להחליט עליו יחד.

גם צוואה יכולה להיות פתח לסכסוך

החוק בישראל מכיר בארבע צורות של צוואה: בכתב יד, בעדים, בפני רשות, וצוואה בעל פה של מי שנמצא על ערש דווי. לכל אחת מהן דרישות צורניות משלה, וטעות בפרט קטן עלולה להוביל לוויכוח ממושך על תוקפה. כך למשל, מי שזוכה לפי הצוואה, או בן זוגו, לא אמור לשמש עד לה, אחרת ההוראה שמזכה אותו עלולה להיפסל.

אבל רוב ההתנגדויות לצוואות לא נוגעות לטעויות טכניות. העילה הנפוצה ביותר להתנגדות לצוואה היא השפעה בלתי הוגנת: שהאח שגר ליד אמא, או המטפלת, או בן הזוג החדש, השפיעו על המצווה לשנות את צוואתו לטובתם. לצד זה עולות טענות לחוסר כשירות, כשהצוואה נחתמה בתקופה שבה המצווה כבר לא היה צלול לגמרי. אלה טענות שקשה להוכיח וקשה להפריך, ולכן הן מובילות לא פעם להליכים ארוכים ויקרים.

שש טעויות שמזמינות סכסוך

• לדחות את עריכת הצוואה ל"מתישהו". רוב הצוואות הבעייתיות נכתבות ברגע האחרון, בבית חולים או תחת לחץ.
• לנסח לבד, מתבנית מהאינטרנט. ניסוח עמום כמו "הדירה לילדים" משאיר שאלות פתוחות: באילו חלקים, ומה עם המשכנתא?
• לשנות צוואה בלי לבטל במפורש את הקודמת. שתי צוואות סותרות הן מתכון כמעט בטוח לבית משפט.
• לתת מתנות בחיים בלי לתעד. דירה שהועברה לאחד הילדים לפני שנים תעלה מחדש, ותמיד בגרסאות שונות.
• להתעלם מצוואה הדדית. בני זוג שערכו צוואות הדדיות צריכים להבין מה קורה אם אחד מהם ירצה לשנות אותה, בחיים או אחרי מות השני.
• לא לספר לאף אחד. הפתעה אחרי הלוויה היא הקרקע הפורייה ביותר לחשדות.

מה כן עושים

צוואה טובה מתחילה בשיחה, לא בטופס. מה יש לי, למי אני רוצה שזה יגיע, ומה עלול להשתבש. במשפחות עם עסק, משק חקלאי, נכסים בחו"ל או פרק ב', כדאי לחשוב גם על כלים נוספים כמו הסכם ממון שמתואם עם הצוואה, או הסדרה של חלק מהנכסים עוד בחיים. כשיש חשש שהצוואה תותקף, אפשר לחזק אותה באמצעים פשוטים יחסית: עריכה מסודרת בפני עדים שאינם קשורים למשפחה, תיעוד של הכשירות ושל הרצון החופשי של המצווה, והסבר כתוב של הסיבות להחלטות שעלולות להיראות לא שוויוניות.

ואם הסכסוך כבר פרץ, לא כל מחלוקת צריכה להסתיים באולם בית המשפט. בקשות לצו ירושה ולצו קיום צוואה מוגשות לרשם לענייני ירושה, וברגע שמוגשת התנגדות התיק עובר לבית המשפט לענייני משפחה. גם בשלב הזה אפשר לפנות לגישור, ובמקרים רבים הסדר מוסכם חוסך לא רק כסף וזמן, אלא גם את מה שנשאר מהקשר בין האחים.

ההחלטה איך לחלק את מה שבניתם היא אחת ההחלטות החשובות שתקבלו, והיא תמשיך להשפיע על הילדים שלכם הרבה אחרי שלא תהיו כאן להסביר אותה. שיחה אחת עם עורך דין ירושות בזמן, כשכולם בריאים והמשפחה עוד מדברת, יכולה לחסוך שנים של סכסוך.

עו"ד זיו בייטל הוא הבעלים של משרד עורכי הדין זיו בייטל ושות', עם ניסיון של יותר מ-23 שנה בדיני משפחה, גירושין, מזונות ומשמורת, ירושות וצוואות.

***

כתבה שיווקית בחסות משרד עורכי הדין זיו בייטל ושות'; הכתבה נערכה על ידי מערכת Duns 100.