הסרט שהכין איתי אנגל עוקב אחר משלחת חיפושים שמנסה לברר מה עלה בגורלו של דניאל והאם יש קשר בין היעלמותו לבין שדות הסמים והמאפיה המקומית ששולטת בעמק הקסום. דניאל היה לוחם בנח"ל. שלוש שנים, אינתיפאדה, שטחים - ואחר כך יצא לטיול בהודו. אחרי חודשיים של טיול החליט לצאת לצפון, לאחד המקומות הכי יפים שאפשר להעלות על הדעת. המון מטיילים, גם ישראלים, גם אירופים, נמשכים לעמק פרוואטי, שמכונה גם עמק הסמים של הודו. הישראלים, כנהוג, מפגינים נוכחות: פלפל, מכבסה, שלטים בעברית, מסעדות, תפריטים - והכל בקצב אחר, לפי שעון פרוואטי. העניין הוא שמשהו מוזר קורה בעמק הזה בשנים האחרונות: כ-30 מטיילים נעלמו שם; פשוט לא חזרו מעולם. וגם דניאל מאונטוויטן. יום אחד ניתק הקשר עם דניאל, ויותר לא שמעו ממנו. חצי שנה אחר כך יצא איתי אנגל לצפון הודו והוא מתעד את מסעם של חמשת המתנדבים במשלחת החיפושים בעקבות דניאל.