נאוגיימס - חברת טכנולוגיה ישראלית שמספקת פלטפורמת iLottery, התומכת בפעילות של הגרלות לוטו מקוונות (Online Lottery) עבור ממשלות וארגונים ציבוריים בעולם - מדווחת הלילה כי חברת הגיימינג האוסטרלית Aristocrat Leisure הגישה הצעה לרכישתה ב-1.2 מיליארד דולר במזומן.
אריסטוקרט לז'ר נסחרת בבורסת סידני שבאוסטרליה לפי שווי שוק של 25.8 מיליארד דולר אוסטרלי (כ-17.3 מיליארד דולר ארה"ב), לאחר שמנייתה עלתה היום ב-2.1%. היא הסכימה לרכוש את נאוגיימס, הנסחרת בבורסת נאסד"ק שבארה"ב, לפי מחיר של 29.50 דולר למניה - המשקף לחברה הנרכשת שווי של 1.2 מיליארד דולר.
מחיר המניה המוצע בעסקה גבוה בכ-130% מערכה הנוכחי, המשקף לחברה הישראלית שווי שוק של 438.4 מיליון דולר: מחירה של מניית נאוגיימס (NeoGames SA), בסגירת המסחר בוול סטריט ביום שישי האחרון היה 12.84 דולר. מניית נאוגיימס צנחה ב-10.8% ביום שישי, והשלימה ירידה של 13.5% בחודש האחרון.
על פי הדיווח שמסרו שתי החברות, הן מצפות כי העסקה תושלם בתוך 12 חודשים, בכפוף לאישורי רגולטוריים. בעלי השליטה בנאוגיימס (NGMS), שמחזיקים בכ-61% ממניות החברה שנמצאות בידי הציבור (outstanding shares), חתמו על הסכם עם אריסטוקרט שלפיו הם יתמכו בעסקה עמה בהצבעה שיקיימו בעלי מניות החברה.
"אנו נרגשים להצטרף לאחר מחברות הגיימינג המצליחות והגדולות בעולם, ולהיות חלק משמעותי מאסטרטגיית הצמיחה של אריסטוקרט", אמר מוטי מלול, מנכ"ל נאוגיימס
נאוגיימס השלימה בשנה שעברה את רכישת קבוצת החברות אספייר גלובל, וכיום מעסיקה כ-1,100 עובדים בשמונה מדינות באירופה ובארה"ב ומספקת את שירותיה ליותר מ-200 לקוחות ברחבי העולם. משרדי הנהלת החברה נמצאים בתל אביב.
בעלי המניות העיקריים של נאוגיימס כיום הם המייסד ברק מטלון (23% ממניות החברה), שבעבר שימש סמנכ"ל בחברת התקשורת רשת, אלי עזור (14.5%), בעלי אתר וואלה ומו"ל קבוצת ג'רוזלם פוסט, סוכן שחקני הכדורגל פיני זהבי (14.5%) ואהרון ארן (5.8%). החברה נוסדה ב-2014 כספין-אוף של חברת Aspire Global, המספקת מערכות ושירותי ניהול לקוחות ותשלומים למפעילים של אתרי הימורי ספורט. נאוגיימס הונפקה בנאסד"ק בנובמבר 2020 לפי שווי של 450 מיליון דולר.
בעלי המניות העיקריים של החברה הם המייסד ברק מטלון, שבעבר שימש סמנכ"ל בחברת התקשורת רשת; אלי עזור, בעלי אתר וואלה ומו"ל קבוצת ג'רוזלם פוסט וסוכן שחקני הכדורגל פיני זהבי
"אנו נרגשים להצטרף לאחר מחברות הגיימינג המצליחות והגדולות בעולם, ולהיות חלק משמעותי מאסטרטגיית הצמיחה של אריסטוקרט", אמר מוטי מלול, מנכ"ל נאוגיימס, עם פרסום ההודעה על העסקה. "אני בעיקר גאה בצוות העובדים שלנו שהפכו אותנו לאחת החברות המובילות בעולם בתחום אספקת טכנולוגיה ושירותים בתחומי iLottery, iGaming וספורט, וכזו שמשלבת בין כל אלה. אין לי ספק ששיתוף הפעולה עם אריסטוקרט יסייע לנו להפוך למובילה גלובלית בתחומנו, יאפשר לנו להיכנס לשווקים חדשים, להעמיק פעילות בשווקים קיימים ולהרחיב את מגוון האפשרויות ללקוחותינו הרבים".
בשיחה עם tech12 אמר המנכ"ל מלול: "השלמת העסקה צפויה, להערכתנו, לקחת עוד 6-12 חודשים, מכיוון שנדרשים לה כמה אישורים רגולטוריים". הוא הוסיף כי גם לאחר השלמת העסקה, נאוגיימס מתכוונת להמשיך לפעול במבנה הנוכחי שלה, כפי שגם עשו חברות אחרות שנרכשו בעבר על ידי אריסטוקרט, כמו חברת משחקי המובייל פלאריום מהרצליה, שנרכשה ב-2017 תמורת כחצי מיליארד דולר.
הוא ציין כי נאוגיימס מנהלת את פעילות הלוטו המקוון שלה בעיקר ממשרדיה בתל אביב, אבל המחצית השנייה של פעילותה, בתחום של הימורי ספורט וגיימינג, מתרכזת בכמה חברות שהיא רכשה לפני כשנה, הפועלות במלטה, בולגריה ומקדוניה הצפונית, כך שחלק זה של פעילותה מנוהל ממשרדיה במלטה, סופיה וסקופיה.
"אנחנו מביאים לאריסטוקרט פעילות שלא היתה להם עד היום", הסביר מלול. לדבריו, לקבוצת הגיימינג האוסטרלית יש כיום שתי חטיבות עיקריות שמייצרות לה הכנסות: חטיבת Land-based, שפועלת בתחום מכונות המשחק הפיזיות, ובה יש לה נתח שוק עצום בעולם; וחטיבה שנייה של פעילות משחקי קז'ואל ומובייל, שבמסגרתה גם פועלת פלאריום הישראלית.
"נוסף על שתי החטיבות שמניבות לה הכנסות, יש לאריסטורקט חטיבה שלישית, שנקראת Anaxi, שעדיין לא מייצרת לה הכנסות. חטיבה זו אמורה לפעול בתחום של משחקי לוטו באינטרנט והימורי ספורט באינטרנט, מה שנקרא באריסטוקרט 'Real Money Gaming', וכאן נכנסת לתמונה נאוגיימס, שצפויה להפוך למרכיב עיקרי בחטיבה הזאת", אמר מלול.
בשבוע שעבר דיווחה נאוגיימס על תוצאותיה הכספיות ברבעון הראשון של 2023. החברה סיכמה את הרבעון עם הכנסות של 49.5 מיליון דולר, שהיו גבוהות ב-274% מהכנסותיה ברבעון המקביל אשתקד, אבל נמוכות מתחזיות האנליסטים בוול סטריט. בשורה התחתונה, רשמה נאוגיימס הפסד רבעוני של 878 אלף דולר, לעומת הפסד של 893 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד.
לפני כשבועיים קיבלה נאוגיימס התראה מנאסד"ק, שהודיעה לחברה כי היא אינה עומדת בתקנה 5605 לרישום בנאסד"ק, המחייבת שיהיו שלושה חברים בוועדת הביקורת של דירקטוריון החברה, וזאת לאחר פרישתה של ליזבת מקנאב מתפקידה בוועדת הביקורת.