לאחר ש-15 קבוצות (כולל הפועל ת"א והמבורג) כבר הבטיחו את מקומן בשלב 32 האחרונות של הליגה האירופית ו-8 נוספות הצטרפו אליהן לאחר שסיימו במקום השלישי בשלב הבתים של ליגת האלופות, הערב (רביעי) הצטרפו לרשימה 5 קבוצות נוספות - פולהאם האנגלית, פנאתינאיקוס היוונית, הרטה ברלין הגרמנית, קלאב ברוז' הבלגית וקופנהאגן מדנמרק.
החמש העפילו מהמקומות השניים בבתים 4 (הרטה), 5 (פולהאם) 6 (פאו), 10 (ברוז'), ו-11 (קופנהאגן) כאשר מי שכבר העפילו מהבתים האלה הן (בהתאמה) ספורטינג ליסבון, רומא, גלטאסאראיי, שחטיור דונייצק, ו-פ.ס.וו איינדהובן. גם אתלטיק בילבאו וורדר ברמן עלו מבית 12, אבל הבטיחו את מקומן כבר במחזור הקודם, כאשר הערב ברמן הבטיחה את המקום הראשון.
בית 4
הרטה ברלין אירחה את ספורטינג ליסבון, שכבר הבטיחה את המקום הראשון בבית, בידיעה שתיקו יספיק לה כדי להעפיל לשלב 32 האחרונות והיא עשתה את מה שהיתה צריכה מול קבוצה שלא ממש באה להילחם על חייה כשניצחה 0:1.
את השער היחיד במשחק כבש גוייקו קצ'אר, קפטן נבחרת סרביה הצעירה, בדקה ה-70. הרטה עלתה מהמקום השני והמפסידה הגדולה היתה הרנביין, שקיוותה לכישלון של הגרמנים, עשתה את העבודה שלה עם ניצחון ביתי 0:5 על ונטספילס הלטבית, אך זה לא הספיק לאור התוצאה של הרטה.
בית 5
רומא כבר הבטיחה את מקומה בשלב הבא והקרב הגדול היה בבאזל, שם התרחש משחק ישיר על כל הקופה בין הקבוצה המקומית, לה היו 9 נקודות לפני המשחק, לבין פולהאם האנגלית, לה היתה נקודה פחות.
פולהאם עלתה ליתרון 0:2 מצמד של בובי זאמורה ב-3 הדקות האחרונות של המחצית הראשונה ונראתה בדרך הבטוחה לשלב הבא. השוייצרים צימקו ל-2:1 מפנדל של פריי, אך שער של גרה בדקה ה-77 סגר כמעט סופית את הסיפור עבור האנגלים. שטרלר עוד צימק ל-3:2, אבל באזל לא הצליחה להשוות ופולהאם עלתה מהמקום השני.
ובעוד בבאזל פולהאם עלתה מהמקום השני, רומא הבטיחה את המקום הראשון בבית עם ניצחון 0:3 בבולגריה על צסק"א סופיה, שסיימה במקום האחרון בבית עם נקודה אחת בלבד. את השערים לרומא כבשו קרצ'י (45 ו-52) וסקארדינה (89).
בית 6
פנאתינאיקוס אירחה את דינמו בוקרשט לקרב ישיר על המקום השני בבית בידיעה שאפילו הפסד 1:0 יספיק לה כדי להעפיל לשלב הבא אבל הקבוצה היוונית לא התכוונה להסתפק בהפסד מינימלי וניצחה 0:3. רוקבינה כבש את הראשון בדקה ה-54 וסיסה הוסיף צמד בדקות 80 ו-85.
במשחק לפרוטוקול בלבד שטורם גראץ, שסיימה במקום האחרון בבית, גברה על גלאטסראיי, שסיימה במקום הראשון, 0:1 ורשמה ניצחון ראשון. את השער היחיד במשחק כבש בייצ'לר בדקה ה-21.
בית 10
קלאב ברוז' הגיע למפגש ישיר עם טולוז על עלייה לשלב הבא, בבלגיה. המקומיים היו זקוקים לתוצאת תיקו, על מנת להבטיח את עלייתם לשלב הבא. הבלגים עמדו יפה בפני הצרפתים ואף כבשו שער ניצחון בדרה ה-90, ששיחרר הרבה לחץ באיצטדיון. איבן פריסיץ' היה זה ששלח את האוהדים בברוז' לחגיגות.
במשחק נוסף השיגה פרטיזן בלגראד את הנקודות הראשונות שלה בטורניר, כאשר ניצחה בבית את שחטיור דונייצק, כהבטיחה את עלייתה לפני המשחק. דיארה כבש את השער היחדי במשחק בדקה ה-6.
בית 11
ספרטה פראג אירחה את קופנהאגן, לקרב ישיר על הכרטיס לשלב הבא. האורחים הדהימו בפראג, ועלו ליתרון ראשון בדקה ה-22 מרגליו של דאוויה, שגם כבש את השני שלו כעבור שמונה דקות. האורחים עלו ל-0:3 מדהים, משער של יספר גרונקיאר. שחקני ספרטה נעלבו מהתוצאה המשפילה, ופאמיץ' הוציא את העצבים שלו על שחקני היריבה, וזכה לכרטיס אדום בדקה ה-60. בשלב זה הדנים המנומסים ריחמו, ותוצאת הסיום היתה 0:3.
במשחק נוסף, איינדהובן שוב ניצחה, הפעם 0:2 ברומניה את קלוז' המקומית. ההולנדים עלו ליתרון כבר בדקה ה-19, כאשר דנקו לאזוביץ כבש בפנדל. נורדין אמלאבאנט כבש את השני בדקה ה-68.
בית 12
ורדר ברמן ואתלטיק בילבאו נפגשו ביניהן, במצב שבו הבסקים היו צריכים ניצחון של 0:3 כדי להעפיל מהמקום הראשון, לאחר ששתי הקבוצות כבר הבטיחו את עלייתן. קלאודיו פיזארו (13), נאלדו (20) ומרקוס רוזנברג (36) כבשו לאורחת במחצית הראשונה, וסגרו את העניין סופית.
במשחק חסר חשיבות, הקבוצה הפורטוגלית, נסיונאל מדיירה, ניצחה בביתה 1:5 את אוסטריה וינה. האורחים דווקא עלו ליתרון בדקה ה-23 (שומאכר), אל קבוצת הבית החזירה עם שערים בצרורות. מיקאל (23), מתיאוס (33), שוב מיקאל (57), טומאסביץ' (61) ולופז (66), קברו את האורחים החלשים מהליגה האוסטרית.
